发改委：健国企推进原始创新制度安排；万亿城投债掀起票面利率下调潮；欧洲央行将三大利率非对称下调

发改委：健国企推进原始创新制度安排；万亿城投债掀起票面利率下调潮；欧洲央行将三大利率非对称下调

行情回顾

A股三大指数上一个交易日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.42%，北证50指数跌1.03%，沪深京三市成交额5173亿元，其中沪深两市5154亿元，较上日放量162亿元。两市超3000只个股下跌。

板块题材上，海南自贸区、华为产业链板块涨幅居前，芬太尼、白酒、医药商业概念跌幅居前。

要闻速递

【国家发改委：健全国有企业推进原始创新制度安排 深化国有资本投资、运营公司改革】

国家发展改革委体制改革综合司发文指出，推动各种所有制经济共同发展，不断激发经营主体发展活力。坚持和落实“两个毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。推进国有经济布局优化和结构调整，制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，引导国有企业进一步强化战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，健全国有企业推进原始创新制度安排，深化国有资本投资、运营公司改革。制定民营经济促进法，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。完善中国特色现代企业制度，加快建设更多世界一流企业。

【国务院关税税则委员会：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇】

为扩大对最不发达国家单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。(国务院关税税则委员会)

【商务部部长将访问欧洲，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商】

商务部新闻发言人何咏前：商务部部长王文涛近日将访问欧洲，9月19日将与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。(日月谭天)

【吴清：多措并举活跃并购重组市场】

据澎湃新闻，辽宁省委书记郝鹏，省长李乐成9月12日在沈阳会见中国证券监督管理委员会主席吴清。吴清表示，中国证监会将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平。

【证券日报：专精特新企业成IPO主力军 占年内全部IPO企业数量逾47%】

截至9月11日，年内共有30家专精特新企业首发上市（IPO），占全部IPO企业数量的47.61%。北京专精特新企业商会副会长兼秘书长董明德称，从年内走访调研北京地区的情况来看，有超八成的专精特新企业在今明两年有融资需求，融资需求旺盛，尤其是股权融资。业内专家表示，目前专精特新企业已成为中国国内诸多产业补链、稳链、强链及突破技术瓶颈的重要力量，而促进各类资本与专精特新企业的融合，有利于促进双赢。

【8月地方债发行提速 单月发行量创年内新高】

8月地方债发行明显提速，单月发行量创年内新高。今年政府债的供给高峰整体后移，民生银行预计，9月、10月地方债供给规模仍可观，新增地方债剩余额度将在10月底前基本发完，并在年底前使用完毕。与此同时，在资金面方面，政府债供给对流动性的扰动已经显现，商业银行对发行同业存单补充负债的依赖加强。同业存单发行成本8月以来震荡上行后，仍维持偏高位置，反映出银行负债压力的增大。目前市场关注央行是否通过降准缓解银行体系补负债的需求。若降准落地，存单利率有望下行。但也有观点认为，不排除央行通过买债等替代手段释放资金。降准和买国债的区别在于，前者可以一次到位释放资金，逆向操作较难，而后者则可以分批操作，也可以通过卖国债回收资金。(每日经济新闻)

【全国老龄办主任会议在京召开：推动创新老龄社会治理】

据民政部消息，9月11日，全国老龄办主任会议在北京召开。会议强调，要深刻认识我国人口老龄化新形势新任务新要求，抓住战略机遇，顺势而为、积极应对。要深刻领会机构改革的战略意图，准确把握新时代老龄工作职责定位，推动形成多元主体责任共担、老龄化风险梯次应对、老龄事业人人参与的新局面。会议指出，要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署。以制度建设为主线，更加注重系统集成、机制建设、改革导向，完善国家战略实施机制。增强政治意识、服务意识、责任意识，充分发挥各级老龄委、老龄办职责作用。强化知责尽责，在权益保障、社会敬老、社会参与、养老服务、社会救助保障、老年宜居环境建设等方面加大工作力度。加强基础建设，进一步增强基层工作力量，推动创新老龄社会治理。

【我国“5G 工业互联网”项目数超1.4万个】

昨天（9月12日），2024全球工业互联网大会在沈阳开幕。会上发布了我国工业互联网发展的最新成果。当前，我国“5G+工业互联网”项目数已超过1.4万个，工业互联网全面融入49个国民经济大类，实现工业大类全覆盖。数据显示，当前，我国工业互联网功能体系不断完善，核心产业规模突破1.35万亿元，“5G+工业互联网”项目数超过1.4万个，工业互联网标识注册量突破5100亿，服务企业近45万家。具有一定影响力的综合型、特色型、专业型工业互联网平台近340家，国家工业互联网大数据中心体系加快建设，汇聚数据超14亿条。(央视新闻)

【万亿城投债掀起票面利率下调潮 上月20余只城投债降至1%极低位】

在今年城投债利差不断收窄、估值节节走低后，票面利率和估值之间的差距拉大引发了城投债票面利率下调潮，并且压降幅度越来越大，部分城投债票面利率被下调至1%甚至更低。8月有21只城投债将票面利率下调至1%的低位。总共145只城投债下调票面利率，规模超千亿元，其中大部分调整幅度在100BP以上，99.31%的城投债下调幅度在100BP以上，相比9月份的比例93.67%进一步上升。（21财经）

【《黑神话：悟空》Steam销量达1890万份总收入近65亿】

根据VGInsights的最新数据显示，《黑神话：悟空》在Steam平台的销量已达1890万份，总收入超过9.05亿美元(约64.48亿元)。此外，《黑神话：悟空》在Steam平台上的通关率和全成就达成率分别达到了31.1%和6.0%。游戏首位投资人吴旦曾表示，该游戏在其生命周期内有望达到3000万套的销量。

【小红书：近一年来美护新增笔记内容超1亿】

9月12日，小红书电商在上海举办活动，会上小红书联合时尚COSMO发布的《2024全球美护行业趋势报告》显示，近一年来，小红书美护新增相关搜索超180亿次，新增笔记内容超1亿，超4000万用户在小红书种草并直接下单。(界面)

海外要闻

【国际能源署(IEA)：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日】

国际能源署(IEA)：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日，2025年增加210万桶/日。全球石油需求将在2025年实现“温和”增长，增幅为95万桶/日。石油需求增长降至疫情以来的最低水平。

【欧洲央行将三大利率非对称下调】

欧洲央行公布利率决定，将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际借贷利率下调60个基点。此次降息后，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为3.65%、3.90%和3.50%。欧洲央行此次非对称降息旨在通过调整存贷款利差确保缩表时市场状况可控。

【欧洲央行官员们尚未排除10月份再次降息的可能性】

据知情人士透露，欧洲央行管理委员会成员尚不能排除在10月17日的下次决策中降息的可能性，即便降息的可能性不大。知情人士表示，考虑到欧元区经济增长的下行风险，官员们宁愿在会议上保留降低借贷成本的选项。

【美联储9月11日当周贴现窗贷款余额15.7亿美元】

美联储9月11日当周贴现窗贷款余额15.7亿美元，之前一周15.2亿美元。9月11日当周银行定期融资贷款余额977亿美元，之前一周983亿美元。

【黄仁勋等赴白宫 美国科技巨头老板和高官讨论人工智能基础设施需求】

OpenAI首席执行官Sam Altman和英伟达CEO黄仁勋等周四在白宫会见了拜登政府的高级官员及其他行业领袖，讨论如何满足人工智能项目庞大的基础设施需求。据知情人士透露，科技界与会者还包括Anthropic的首席执行官Dario Amodei、谷歌总裁Ruth Porat和微软总裁 Brad Smith。政府方面，商务部长吉娜·雷蒙多、总统国家安全顾问杰克·沙利文和能源部长Jennifer Granholm等官员出席。能源行业的代表也与会。一位白宫官员表示，讨论围绕在美国开发人工智能数据中心上加强公私合作。知情人士说，探讨的议题包括设施的许可、劳动力、电力需求及其经济影响。(科创板日报)

公司要闻

重庆建工：签订16亿元合同

宁波建工：控股子公司中标6.44亿元项目

如通股份：公司入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业

中国建筑：前8个月新签合同总额同比增长6.5%

江西长运：子公司拟公开挂牌转让长运石油100%股权

保变电气：兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜尚处于筹划阶段

上海机场：8月浦东机场旅客量同比增长27.13%

上海机场（600009）公告，8月浦东国际机场旅客量743.40万人次，同比增长27.13%；8月虹桥国际机场旅客量435.67万人次，同比增长14.72%。

华翔股份：拟收购泰兴精密制造（泰国）有限公司100%股权

华翔股份（603112）公告，公司计划在泰国建设生产基地，拓展海外市场。公司拟以现金方式收购华翔实业持有的泰兴精密制造（泰国）有限公司（简称“泰兴公司”）98.61%股权，交易金额为3619.10万元。同时，公司全资子公司洪洞智能拟以现金方式分别收购恒泰置业持有的泰兴公司0.69%股权、安泰物业持有的泰兴公司0.69%股权，交易金额均为25.50万元。交易完成后，泰兴公司将纳入公司合并报表范围。

永新光学：联席董事长9月12日增持2万股公司股份

永新光学（603297）公告，公司联席董事长、总经理毛磊，于9月12日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股票2万股，占公司总股本的0.018%。

白银有色：拟挂牌转让唐吉萨巴巴多斯100%股权及相关权益

白银有色（601212）公告，公司通过在甘肃省产权交易所公开挂牌的方式，转让下属全资公司唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（简称“唐吉萨巴巴多斯”）的100%股权及相关权益。唐吉萨巴巴多斯目前处于亏损状态，公司通过转让所持有的唐吉萨巴巴多斯100%股权及相关权益，有助于改善经营效果。

深市重要公告：

洁美科技：拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目

洁美科技（002859）公告，拟投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”，项目投资约为11.99亿元，预计于2026年底完工。本项目计划引进两条高端电子专用原纸生产线及配套后加工设备，生产高品质纸质载带产品。该项目的实施有助于公司江西生产基地“退城入园”顺利实现生产经营的平稳过渡。

星徽股份：子公司拟转让聚声泰27.27%股权

星徽股份（300464）公告，公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司持有的朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司（简称“聚声泰”）27.27%股权转让给信丰谷丰电子有限公司，股权转让交易价格为4097.50万元。交易完成后，公司不再持有聚声泰的股权。

四维图新：获得长城汽车定点通知

四维图新（002405）公告，近日，公司收到长城汽车股份有限公司发出的定点通知，公司将为其2024年第四季度起量产上市的部分车型提供基于地平线芯片的智能前视控制模块产品。具体销售数量和销售金额取决于长城汽车量产上市的具有相关功能的车型销量。

睿智医药：与马来西亚国立大学等签署《战略合作框架协议》