燕京啤酒(000729)估值分析：6家机构认为“低估”——高端化势能强劲，利润端改善明显

【U财经】9月13日数据显示：6家机构认为燕京啤酒(000729)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。

认为“低估”的机构：6家

西南证券  估值：11.61元

预计2024-2026年EPS分别为0.34元、0.43元、0.51元，对应动态PE分别为28倍、22倍、19倍。考虑到公司大单品U8势能强劲，内部管理改革持续深化，给予公司2025年27倍估值，对应目标价11.61元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  估值：11.55元

U8高增长持续推升公司产品结构，同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期，预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元，对应PE分别为30x/24x/20x，按照2024年业绩给予35倍，目标价11.55元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：12.7元

我们预计公司24-26年归母净利润分别为8.95/11.33/14.16亿元，对应PE分别为31/24/19倍，考虑到公司未来三年仍可保持较高增速，对标行业龙头利润率具备较大提升空间，业绩释放的确定性较强，我们给予公司24年40倍PE进行估值，对应目标价为12.7元/股，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--燕京啤酒(000729)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$燕京啤酒(SZ000729)$$惠泉啤酒(SH600573)$$青岛啤酒(SH600600)$