SSD需求增长显著

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季因NVIDIA（英伟达）GPU平台放量及AI应用推动了存储需求，加上Server（服务器）品牌商需求升温，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）采购容量明显增长。AI（人工智能）推动大容量SSD需求，但由于供应商今年上半年未能及时调整产能，供不应求情况大幅推升第二季Enterprise SSD平均价格季增超过25%，原厂营收季增50%以上。

展望第三季度，北美CSP（云端服务业者）客户需求持续增加，Server品牌商订单动能不减，这将继续拉升Enterprise SSD采购容量。由于供不应求情况延续至第三季，TrendForce集邦咨询预估，第三季合约价将较前一季上涨15%，原厂营收将季增近20%。

Samsung成为市场复苏主要受益者，SK集团第三季出货量将增长

2024年初北美库存去化完成，企业积极投资AI存储建设，Enterprise SSD订单因此大幅增加。Samsung（三星）凭借完整的产品线在竞争中占据领先地位，第二季营收增长至24.8亿美元。

TrendForce集邦咨询指出，第三季由于更多NVIDIA GPU到货以及CSP持续增加Enterprise SSD采购，Samsung的PCIe 5.0产品逐步通过客户验证并开始放量，预期该公司的获利率将增长，营收有望季增20%以上。

SK集团旗下的Solidigm，作为最大QLC Enterprise SSD供应商，同样受惠于AI需求大幅增长，加上SK hynix（SK海力士）获得Server客户追加订单，第二季度集团整体营收增至18.24亿美元，市占率微幅上升至近32%。第三季因为Solidigm产能增加，且大容量SSD订单动能延续至下半年，预计SK集团的出货量将较前一季增长，营收有望同步上升。

在第二季度，Enterprise SSD市占第三名为Micron（美光），其大容量产品领先业界，于2023年开始量产，明显推升2024年第二季出货量。随着Server品牌商订单同步上升，推动Micron营收大幅增长至7.8亿美元。配合大容量SSD订单增加，该公司出货主力开始转向PCIe界面产品。

Kioxia（铠侠）第二季Enterprise SSD营收同样因Server品牌商需求增长而上升，达4.9亿美元。TrendForce集邦咨询表示，AI及大数据运算浪潮将持续刺激Enterprise SSD需求位元增长，超过消费级产品。Kioxia的优势是其产品线覆盖SATA、PCIe与SAS，预计未来市占率将进一步扩大。

WDC（Western Digital，西部数据）第二季因主力客户需求微幅减少，且其PCIe界面产品增长幅度略低于竞争对手，营收为1.64亿美元。WDC已将重心转往PCIe界面产品开发，并扩大与第三方主控厂商合作PCIe 5.0，推出QLC大容量产品。

富哥小圈逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !

看长做短，活在当下，顺势为王 ，中线逻辑思维 短线 1012操盘

富哥小圈逻辑 不代表任何资金及媒体观点