一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.88%，创业板指跌1.07%。市场全天震荡走低，沪指逼近2700点再创阶段新低，创业板指跌超1%。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额5248亿，较上个交易日放量91亿。板块方面，房地产、多元金融、并购重组、钢铁等板块涨幅居前，固态电池、华为海思、白酒、云游戏等板块跌幅居前。#茅台盘中跌破1300，何时触底反弹？##收盘点评#
简评：市场量能维持虚弱状态，没有明显变化这里。盘面上高股息方向止跌回升表现不错，国债期货继续向上，目前来说市场对于降息的反馈依旧积极，红利股还是不错的，继续看多。节后估计还会面临调整，仓位做好应对。
二、板块观察
1、情绪
情绪依然是后周期，今天能够看的就还是国企改革方向了。其余的像电池、反弹的锂矿以及华为方向，该退潮的退潮，该打回原形的打回原形。信创方向还有资金在顶一顶，整体还是弱~ 国企改革具体上由国资委充分发挥突破和带动作用，增强核心功能，积极培育新质生产力。概念和容量是非常大的，落实的周期和质量咱们也不用管，拿出钞票支持就完事了! 短线来说就是关注$海南海药(SZ000566)$以及保变电气，今天表现还是不错的，后排的贵绳股份、电子城、以及岭南股份等个股也是跟随猛涨。
2、其它权重方向今天整体表现不错，像海油和银行这些方向都有筑底的趋势。黄金再次拉升，对应的股价表现尚可，整体和红利股以及国债的冲高勾勒了一幅大资金对于降息预期的避险情绪图景。
三、个股观察
AI应用性能大幅的提升，或将带来用户访问量上台阶式增长，推理算力或将爆发。#OpenAI公布2024年计划#
应用层面：据量子位，o1系列，可以进行通用复杂推理，虽然每次回答要花费更长时间思考，但性能提升明显——在2024 IOI信息学奥赛、美国数学奥林匹克(AIME)预选赛题目中，获得成绩可以跻身人类选手的前列。相较于GPT-4o，在数理化生、英语法律经济等各种科目都有不同成绩改进。
算力层面：更长的内部思维链对应新的Scaling法则。据量子位，随着更多的强化学习（训练时计算）和更多的思考时间（测试时计算），o1 的性能持续提高，新的Scaling Law诞生了。据机器之心，o1 上线之后，现在 ChatGPT 可以在回答问题前先仔细思考，而不是立即脱口而出答案。就像人类大脑的系统 1 和系统 2，ChatGPT 已经从仅使用系统 1（快速、自动、直观、易出错）进化到了可使用系统 2 思维（缓慢、深思熟虑、有意识、可靠）。
更多的用户访问量或对应短期的算力供给短缺&长期的算力需求爆发。量上面，据 similarweb（0830-0906），OpenAI访问量持续攀升。GPT-4o数据微调功能自8月21日上线以来，持续带动访问量；近期草莓大模型预热对于访问量也有所带动。价格上面，据智元宇宙援引The information报道，OpenAI高管正在讨论拟定其即将推出的新一代大模型“草莓”和“猎户座”的订阅价格为2000美元/月，而当前ChatGPT Plus订阅价格是20美元/月。其中或隐含OpenAI对应用热度提升的积极预期。
关注
国产算力链：$寒武纪-U(SH688256)$、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。
数据中心硬件：$中际旭创(SZ300308)$、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份。
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