近年来，低压变频器整体市场下滑，各厂商业绩差异大，本土企业保持高速增长。本期，格物致胜将通过《2024年中国电器行业系列白皮书》对中国低压变频器市场竞争格局与变化进行深入解读和分析。
中国低压变频器市场份额
竞争格局的演变情况-欧美、本土、合资、日系
2015-2026中国低压变频器市场份额-竞争格局的演变情况
2023年日系品牌受疫情影响严重，份额快速下滑；国产品牌快速替代传统行业，抢占新兴市场；欧美企业项目型市场带动增长，影响较小。
2023中国低压变频器品牌格局-欧美、日系、合资、本土品牌
自2018年来受到中美贸易对中国制造业出口造成冲击，国产品牌逐步崛起，叠加疫情三年外资品牌供应链和交付率受到影响，国内品牌逐渐表现出优越性，市场份额扩大。
2023年欧美品牌低压变频器占比为47%，日系份额为9%，中国本土品牌占比为43%左右，合资品牌接近2%。相较于2022年，国产品牌份额得到快速的提升。欧美企业受国产替代影响，市场份额有一定萎缩，日系市场份额持续下降。合资品牌主要以德力西为代表，该公司在收购易驱电气后，未来将投入更多精力布局工业自动化领域，市场份额有望扩大。
中国低压变频器竞争格局
1.整体市场下滑，各厂商业绩差异大，本土企业保持高速增长
2023品牌格局
备注1：2023年德力西低压变频器业绩包含易驱电气
备注2：Others包含士林、东元、四方电气等厂家
近两年，本土品牌崛起，快速占领市场，汇川业绩；2023年ABB在EU行业发展较好稳坐第一位，汇川在新能源、起重、冶金、化工等行业业绩较好，排名第二。
第一梯队为40亿以上级别企业，包含外资品牌ABB和国产品牌汇川技术。这两家企业在低压变频器市场中，与其他企业已拉开较大差距。
第二梯队为20-40亿的企业，主要包括外资品牌西门子。
第三梯队为10-20亿级别，主要包含欧美品牌施耐德、丹佛斯，日系品牌安川，国产品牌英威腾。
第四梯队为5-10亿级，主要包含日系品牌三菱，国产品牌台达、伟创、新时达和众辰。
第五梯队为5亿以下，主要包含欧美品牌罗克韦尔，日系品牌富士电机，以及国产品牌森兰、欧瑞传动、正泰、士林、正弦等，合资品牌德力西（含易驱电气）。
2.欧美品牌两极分化明显，头部市占率高，其他品牌萎缩明显
2023欧美品牌业绩占比
低压变频器市场中的欧美品牌两级分化明显，头部4家公司，ABB、西门子、施耐德、丹佛斯仍然占有较高的市场份额，但其他欧美品牌因近几年疫情冲击，供应链交付的双重影响，加上国产替代加速，例如罗克韦尔、伦茨等业务已明显萎缩。
2023年欧美企业受本土厂商冲击影响，市场需求也在降级，代理商库存水平较高，渠道端牺牲利润降价出货，导致欧美部分渠道价格出现倒挂现象。
但是因为欧美厂商具备较强的行业解决方案，目前在中高端应用和对变频器要求非常苛刻的场景中仍有一定优势。
3.日系品牌受到疫情供应链冲击，高度依赖渠道，市场萎缩严重
2023日系品牌业绩占比
日系品牌的低压变频器定位中端，近几年日系品牌因其销售模式的原因，更多的依赖渠道，市场萎缩严重；受市场需求驱使，虽然也越来越注重自身团队的建设，低压变频器市场中的日系品牌整体业绩仍较为靠后。受到欧美厂商中端产品布局的影响，日系厂商的市场份额被不断蚕食；日系企业近些年受到欧美及本土企业的挤压，疲于应对，市场份额不断萎缩。
2023年日系品牌因在传统OEM行业占比较高，如电子、纺织、包装等行业，受到行业冲击，下游需求持续低迷，均处于下滑状态。
4.国内品牌因价格优势明显，增长较快
2023本土品牌业绩占比
国内低压变频器供应商均有一定程度的增长。自2021年以来，缺货、供货周期延长、涨价潮影响了整个低压变频器市场。尤其是欧美品牌，其货期延长的同时，交付率也有一定程度的下降；日系品牌虽然货期也有所延长，但相较于欧美品牌货期较短。此外，受原材料上涨的压力，大部分外资品牌纷纷上调价格，而大部分本土品牌则顶着成本上涨的压力基本未进行调价。
国内厂商在低压变频器市场取得快速发展，国产替代仍在持续，汇川、英威腾因低价优势叠加出海策略，业绩增长较好。
从产品层面看，本土品牌加大研发力量投入，逐步丰富产品线，并且在营销策略上比较灵活且具有攻击性，比如有定制化的方案，针对成熟应用行业的专机，未来依然能够抢占不少市场份额。
5.合资品牌技术水平提升，增长较快
中国低压变频器竞争格局-合资品牌
国内低压变频器合资企业目前较大的是德力西，德力西近年已经逐步建立较为完善的自动化产品体系，从PLC、HMI到专用控制器在机床纺织、包装、印刷、木工、物流、食品行业积累了完整的解决方案，带动低压变频器的发展。
下期，我们将会针对《中国干式变压器市场白皮书》进行解读，敬请关注！
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