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市场行情:

今天市场全天震荡走低,沪指逼近2700点再创阶段新低,创业板指跌超1%。总体上个股跌多涨少,全市场超4000股下跌。沪深两市成交额5248亿,较上个交易日放量91亿。板块方面,国企改革概念股逆势爆发,岭南股份、保变电气、贵绳股份等30余股涨停。房地产板块震荡反弹,电子城、空港股份、中交地产涨停。并购重组概念股表现活跃,青岛双星、铜峰电子、正虹科技等涨停。下跌方面,固态电池、华为海思、白酒等板块跌幅居前。

涨停家数41较昨日36有所上升,封板成功率87%较昨日73%有所上升,连板梯队至9只。

情绪高标区(5个):

海南海药-国企改革+干细胞,6连扳,

华映科技-国企改革+华为概念,5连扳,

保变电气-国企改革+控股股东将变更,5天4板,

汉嘉设计-拟收购股权+创业板,3连扳,

双成药业-拟收购+医药,3连扳,

晋级二板区(5个):

(1)岭南股份-国企改革+华为概念,2连扳,

(2)新宏泰-国企改革+资产注入预期,2连扳,

(3)空港股份-国企改革+曾拟重组,2连扳,

(4)南天信息-国企改革+信创,2连扳,

(5) 天茂集团-保险,3天2板,

从连板梯队来看:国改霸屏,其他方向暂无进入梯队序列。

市场梳理:

一、高位股:

深圳华强、大众交通、科森科技,下跌不止,恶劣走势也是比较罕见了,如此之后对后续的中高标见顶方式也会有较大影响。暂无关注价值,但情绪锚定却是绕不开的。

二、国改方向。

双领涨:天茂集团、保变电气,反包三板三日高潮也是比较超预期,持筹者的盛宴了。

其后众多小弟就不一一梳理了。

该方向目前是华强周期退潮后的抱团过渡方向定位,叠加消息的刺激走出了持续性,发酵的范围难以锁定,凡是沾边重组和收购旧闻的都有动作,下周预期是分歧。

这方向还是按加分项看待,如果能加持在某一题材方向作为支撑,这种的倒是值得重视,无题材支撑,空炒国改,聚焦资金难度较大,方向太泛了。

三、低位新方向,草莓大模型相关和国产软件相关。

1、国产软件

2板领涨:南天信息,2板里算是最高辨识度了,放量过左侧压力位上板。

中军:常山北明,昨天有资金刻意砸了天茂,今天又是刻意砸了常山,意图围剿科老板和桑老板,柚子江湖也有爱恨情仇,后续走势对该方向也有较大参考意义,看五日线即可。

涨停:怡亚通。

炸板:东信和平。

昨日该方向强度还是不错的,今日大多被兑现,看后续消息发酵吧,盘面上为数不多的新方向突破口了。


2、草莓相关。

20厘米:安诺其

其它的基本全爬了,近几日也是数次尝试拉升,一是和国产软件相关互卡强度,而是还要面临大盘的压力,走势也是比较纠结。


3、人工智能。

CPO的易中天(新易盛、中际旭创、天孚通信)、服务器的工业富联、PCB的胜宏科技和沪电股份,基本就是这些,和年初熟悉的环节一样,弱势的JG抱团,特点只存在于低吸,万万不可追高。铜缆提一下,近段时间小作文利空不断,谨慎看待为宜。

基本以上就是低位的新方向,软件和草莓都是叠加国资委或国企改革为主,人工智能则是自成一体。

皆是看接下来哪个方向有消息刺激发酵了。


四、节点划分。

7月8日——8月15日为大众周期,始于大众交通,终于金龙汽车。

7月31日(大众见顶日)——8月14日,香雪制药过渡周期。

8月15日——9月9日,华强周期。

8月30日——9月某日,国改过渡周期,雷同于2023年捷荣技术周期捷荣9月20日启动二波的精伦电子带动的新质生产力同理,只不过是从情绪小票改变成容量趋势。

华映科技,依然是补涨定位,日内走出地天是比较超预期,资金也是无奈高标的表现,想打破高标的压制负反馈封锁逆改情绪了。

海南海药,问题股被资金钞能力打造硬顶身位板,除了惊叹之外,别无看法。

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9月9日——至今,退潮期,国改方向为主。

本质上资金都是以套利的底线博弈穿越的预期罢了,能穿越成功与否还需看待市场情绪的配合以及大盘指数的支撑。

2024年初的低空经济先行炒作硬件,而后经历退潮,经历一周左右的沉淀,于3月28日大盘给予共振配合,走出了以低空软件端为主的工程设计相关行情,当下行情能否再度复制,边走边看吧,难度是有的,聪明的资金善于把握起点,迟钝的资金善于纠结终点,我们要做个智者,赢在起跑线~

五、总结

整体来讲,市场基本就是国改为主,低位进行试探,高位狗都不看,如此割裂的市场环境,对于短线客来讲,想把握节奏还是比较难的。

接下来就看如果中位股抱团有瓦解动作之后,资金流向的新方向值得重视了。

各方向做好锚定,耐心等待后续节假日的发酵吧。

如果继续看好混沌行情基本就是选择中高位国改抱团,如果不认可中高位抱团,那就大胆尝试低位新秀最靓的仔为宜。

弱势行情躺板不易,希望下周躺赢开局吧。

祝大家中秋快乐,节后一起嗨~

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