记事0913

1.凯盛和联创，可能还要往低点杀。凯盛，之前跌得少，估计会提前到，但是往下制造恐慌情绪还是会见到。联创一直在跌且特斯拉fsd进来也不急于一时，筹码轮换还要继续来几波。

2.AI，国内对gpt o1反应如此平静，诡异。但是这条路现在几乎已经明确。blackwell产业链是机会。应该就在眼前。关键是大盘拖累。个股上，市值较大的股票，优先。这里，就是华为算力和英伟达产业链，偏向后者。华为虽有催化，但有好的谁选差的。

3.大盘。不敢说是不是最后一跌。如果有大跌，只能说资金想低成本炒一波降息热度。真正反转依然需要政策支持。

4.政策。目前看，几乎不可能积极，除非重大人事变动。大盘依然按下行准备。