美的以顶部完成定价：募集40亿美元，继快手后最大港股IPO

顺丰为下一个大型港股IPO。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）今日（9月13日）在港交所发布公告称，将发行价拟定为每股54.80港元。

值得注意的的是，在将发行价拟定为招股区间（每股52.00港元至54.80港元）顶部的同时，美的集团还扩大了发行规模，最终发行规模约为5.66亿股H股，即通过本次IPO募集约40亿美元（不计超额配售选择权）。

在本次IPO发行中，中远海运、UBS AM Singapore、国调基金、比亚迪、博裕资本、HCEP、睿远基金、CPE源峰、大家人寿、TCL实业、IDG资本、中邮理等18家基石投资者参与美的集团的本次发行，累计认购约97.90亿港元（约12.56亿美元)。另据彭博报道称，高瓴和GIC亦将参与到美的集团的本次IPO发行——前者或认购超10亿美元，后者则将认购价值5亿美元的股份。

这意味着，美的集团将成为继2021年2月5日快手登陆港交所以来、3年多时间内最大的港股IPO项目，同时也将是2年多以来最大的中资企业IPO项目。

此外，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰”）亦于9月12日通过港交所聆讯，其于今年5月31日已获赴港上市备案通知书。

据「IPO早知道」了解，顺丰控股最快将于10月正式完成“A+H”两地上市，募集规模预计为10亿美元至20亿美元。

此外，卡罗特(商业)有限公司（以下简称“卡罗特”）则计划9月19日开启招股、并计划于本月月底在港交所主板挂牌上市，其募资规模预计将超1亿美元。