$海南海药(SZ000566)$ $保变电气(SH600550)$ $华映科技(SZ000536)$
从周期的角度来谈当下的市场
情绪周期上来说，当下处于大众+华强退潮周期后的混沌期，国企改+重组这里属于混沌期里的小周期，人气票保变电气、天茂集团都是穿越的反包辨识度。
当下为数不多的赚钱效应就是走反包抱团，而不是连板，核心就是天茂集团和保变电气
梳理一下本周的日内情绪
周一
大众交通天地斩，顺势拉上科森科技 ，深圳华强 一起陪葬，抱团三兄弟一起表演高空跳水，18天17板的神话从此落下帷幕，情绪开始强分歧走退潮
周二
顺势强分歧延续，退潮日卡了高标的老百姓、日发精机 ，自然沦为了炮灰，双双跌停也是宿命。大众交通20多个亿封单跌停不开门，科森科技也不开门，只有深圳华强盘中放人，然后又继续回到地板。除了三兄弟，当天还新增一字跌停板，好上好 、新亚制程等，日内情绪直接到冰点，当天卡了空间板（四板）的跨境通
周三
大众交通高位杀下来已经-40%预期日内开板，但竞价开出来情绪依旧崩，大众虽封单有减，但依旧地板开。科森科技、好上好、新亚制程、老百姓等，也形成了跌停连板梯队。中位上海九百、联创电子开盘直接被核，当天的空间板跨境通开盘就不及预期，低开低走补跌。日内的第一个情绪反核先锋是前一天断板的天茂集团，开盘超预期加速走反包，因为日内情绪负反馈实在太大，炸板一整天，尾盘封住涨停；第二个情绪反核先锋是当日走了个准地天的保变电气，也是尾盘封住涨停，值得一提的是大众终于开板了，情绪有转折信号。日内卡了空间板的（4板）海南海药 ，其他断板品种都是闷杀地板
周四
情绪转折日，海南海药直接超预期一字板开局，双成药业也是加大了封单，但前一天的情绪反核先锋天茂集团却是直接深水-8%开局，随后杀地板，非常的低于预期，反而是后涨停的保变电气卡位了它，也是一整天的烂板。日内最强的是国改重组线。老百姓和大众等几个老周期的依旧走A杀。那天最精彩的就是午后天茂集团被翘板走地天板，随后没封住，收盘各大论坛就热闹起来了，讨伐科比老师，说是因为他恶劣砸盘大众才让情绪崩塌这么久，其实本质上还是涨的太多了，哪一波十几连板高度的退潮不凶猛的！
周五
连板高标的海南海药和华映科技封单不及预期，情绪走大分歧。强势的依旧是国改重组线，但这里的龙一是谁？海南海药、天茂集团还是保变电气？按情绪先锋说的话今天是天茂集团，连板则是海南海药。随着指数的跳水，今天情绪指数双杀。最秀的应该是属尾盘地天反核的华映科技。
冰点里爆发的题材，基本都一日游。周一医药，周二华为，周三锂电光伏，周四信创。题材都没有持续，本质上他们出身就不对。只有国企+重组这个延续了本周，因为国企这个就是加分项，只要是国资不管他主营是什么，都可以算是。
抛开题材不谈，这波退潮周期里算是有赚钱效应的是走穿越的天茂集团和保变电气，以断板反包的形态走出来，也形成了新的抱团形态，包括周四的跨境通也是模仿这一形态。市场上的赚钱效应是会模仿的，比如上半年选择抱团300，华强周期抱团连板，那么现在这个混沌期的小周期，抱团的载体选择的就是反包形态。
同时，正是因为赚钱效应存在于辨识度的反包抱团，题材股的接力就没有了意义，没有意义就没有溢价，所以接力低位的比如气质板二板，但次日就是低开。本质上因为资金抱团了其他有赚钱效应的模式，且退潮期的题材一直就非常难走出来。
所以介于以上，天茂集团、海南海药、保变电气这三个标的里，情绪核心毫无疑问是天茂集团，所以天茂集团的次日也是给予最高的预期。
这里肯定不是新周期，大众交通从周一天地板开始已经5连跌停，包括科森科技、深圳华强、老百姓等，依旧没有止跌。那么这里暂时就是看情绪穿越的一个过渡，从而延伸出来的过渡题材，但周五国改太高潮，节后回来必大分歧，又是偏兑现。
我说的最多的一句话就是尊重市场，顺应市场。核心在哪儿，重点就应该专注哪儿，不要局限于形式。
老周期这里，连杀一周也是超预期了，周一竞价顶科森科技和大众交通的都已经脚裸斩。最惨的还是博弈龙头首阴的，深圳华强这个龙头首阴后，竟然继续阴、继续阴，真是整的人没有脾气。周五榜单非常豪华，科比老师又来了，祝好运。
前面说了，现在的赚钱效应在穿越抱团，但肯定不是新周期，高潮分化后，老周期止跌企稳，会有新的题材出现，耐心等待。当大家都知道反包形式可以赚钱的时候，就是资金默默的转向连板市场了。总之，尊重市场。
祝朋友们，中秋快乐！阖家幸福！
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