光模块成为AI算力系统重要组成部分，眼下暂看不到可以替代的可能，铜缆连接与光模块连接不是一回事，各有各的作用，前期传出铜缆连接可能部分被PCB替代也是不够全面的，也是各有各的作用、易中天是CPO三大龙头、光模块其他公司还有光迅科技、太辰光、源杰科技、剑桥科技、德科立、华工科技等等，虽然他们有光模块业务，可是难以与易中天比肩，【易中天】先发优势确立后，其他的很难与之相比、其中最优势的应该是天孚通信，生产的有源、无源器件是生产光模块必不可少的部件，易、中生产光模块没有天孚的产品不行，所以有消息说，易、中似乎也在谋求能自己生产有源与无源器件，或自己成立收购光器件的公司为已所用、减少对天孚的依赖，可是，说是说，做起来并不容易，天孚的先发优势确立后，成本、毛利都是处于优势的地位，是其他企业无法撼动的，一个企业不可能面面俱到，什么都做的，英伟达如果也这么想，铜缆、PCB是否也可以自己来做，英伟达的芯片做出来也是交由台积电代工的，他是否也想过自己来呢，所以，分工就是分工，有现成的成熟的商品不用，自己却另起炉灶研发、开建生产线来做，没有那个企业会这样干的，从这个角度讲，天孚作为上游供应商才是他们最好的选择，就象英伟达选择代工只能交给台积电，因为台积电让他们放心。而市场表现上看，易、中涨的比天孚要好，这就是那篇文章说的，硬件吃肉，软件喝汤，大家可以去看看那篇文章的，最终，喜欢、相信光模块的后市，买入易中天是最好的选择，感觉三个公司是一个主力在操盘，三个公司轮流转，联动性很强，有段时间，易中走在前面，天孚就补涨，新易盛涨多了，就会等等中、天，相互间短暂会有差距，最终不是很大，保持一个共进退的态势、而其他光模块个股，差距就大了、最近除了德科立好些，其他的也就是喝汤的份，剑桥有天涨停了，而易中天涨的时候，他却跌了，所以龙头就是龙头，光模块，还是会再飞一些时候的，不是象有人所说的是几年前的光伏、今天的白酒，而是方向比较明确的AI大模型，就算是泡沫，现在却无人能刺破，因为刺破他的人就是英伟达、
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