【长江电新】再次强调电力设备板块下半年经营增长加速下的投资机会拐点超预期
电网板块前期调整我们认为更多在于市场对于Q2业绩的担忧，但从最终中报看，大部分公司业绩符合预期或者超预期兑现，担忧落地。考虑到下半年相关赛道确定性加速，继续重点推荐!
特高压，今年上半年直流项目尚未交付，下半年开始预计部分项目陆续交付，一次设备Q3有望逐步确认，二次设备Q4集中确认。去年下半年无直流交付，因此边际加速明确。同时，预计9-12月特高压招标将进入密集阶段。重点推荐许继、平高、西电等。
数字化，国网信通去年Q3因招标节奏基数较低，今年节奏恢复正常，6月末在手订单同比增长30%+，预计Q3加速明确。同时，下半年人工智能类招标有望加速。重点推荐国网信通、国电南瑞等。
出海，海外景气依旧，随着运力压力缓解，预计出海企业海外收入有望确收节奏加快，推动业绩加速。重点推荐思源、明阳、三星、金盘、海兴、伊戈尔、华明等。
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
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