• 消费电子：
• 消息面利好密集：华为将于9月发布玄玑感知系统，主要应用在可穿戴设备上，这标志着智能穿戴设备的又一次革新；权威研究机构IDC上调全年手机交付预期，AI手机将实现3倍以上强劲增长；有知情人士爆料苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件；华为最新财报显示折叠屏手机销售异常火爆，且华为还将在9月10日正式召开新品发布会，推出颠覆性的新产品三折叠屏手机；PC大厂宏碁计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量，联想也展示了突破性的AI PC等产品。这些消息将刺激消费电子板块。
• 行业景气度回升：今年消费电子的诸多细分行业景气度都出现了明显回升，成为今年前三个季度中A股市场里的核心主线热点之一。在4、5月份，AIPC和AI手机曾出现过一轮短暂的趋势行情，最近一两周折叠屏又受到关注。
• 资金关注度高：过去一个月，消费电子是主力机构加仓最多的方向，从8月4日至今，整个主题内有10家公司被机构席位大幅净买入超过1000万。除机构资金外，最近一两周游资对消费电子的关注度也不低，且狙击方向较为集中在折叠屏。
• 固态电池：
• 行业迎来新机遇：新能源汽车的渗透率已超过50%，意味着其产业链的高成长期已走完，但固态电池、飞行汽车和无人驾驶等汽车产业链中的分支，由于新需求旺盛，会成为主力机构关注的方向。其中，飞行汽车在今年3、4月是A股市场的大主线，当时就有大量机构介入；无人驾驶是7月A股单边下跌时的重要避风港，板块龙头大众交通一骑绝尘出现连续拉升，也是今年涨幅最大的个股之一，经过短暂震荡修整后最近又开启了新一轮连板走势。而固态电池近期消息面上利好开始密集出现，主力进场信号加强。
• 消息面利好推动：2024世界动力电池大会日前在四川省宜宾市开幕，电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品，固态电池技术、路线、量产预期再次成为焦点，低空经济、人形机器人等固态电池未来前沿应用场景展台火热，为全固态电池产业化按下“加速键”；上汽乘用车常务副总经理俞经民透露，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世；中国科学院青岛生物能源与过程研究所表示其全固态电池材料有新突破，新材料可有效解决液态锂硫电池“穿梭效应”等问题；锂电材料巨头当升科技的固态电池产品成功装车，标志着产业化信号已至。#炒股日记# #强势机会# #股市怎么看# $大众交通(SH600611)$
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