基本面:


      公司主营国内版图书、电子、期刊批发;文化艺术品经营,网络游戏。总股本13.6亿股,流通股13.6亿,23年每股收益1.45元,中报0.45元,同比下降27%,原因税收政策变动及金融产品公允值变动(1.45亿),环比大幅增长,动态PE17.7倍。


推荐逻辑:出版传媒行业绩优股,收购集团资产稳固主业地位!


出版和游戏双轮驱动,公司净利润有望创历史新高。


        出版和发行全国业务长期保持稳健增长态势,一般图书业务颇具看点。在A67家传媒娱乐公司中连续9年排名第4!在全国图书零售行业连续9年处于第一梯队!出版打洋排名第三!


游戏业务利润长期保持稳定。


         戏业务有望焕发生机,带动公司估值修复,公司游戏业务集中于子公司智明星通,智明星通是一家集研发、运营于一体的国际化精品移动网络游戏公司,自研和发行多款精品游戏,是中国游戏出海领域的排头兵!在新三板创新层挂牌!


在传媒娱乐公司中唯一获得外部AAA信用评级。


        传媒娱乐板块第一家获得AAA信用评级企业,中报报社持仓1100多万股,中国人寿重仓3600多万股,中国平安保险新进840万股,公司货币资金高达108亿,计划70亿投资理财,3亿投资私募基金!公司重组上市以来累计分红高达60亿,23107.8元!


发行股份收购集团资产,创新有望增长新动能!   


      公司22.71亿元收购江教传媒100%、高校出版51%股份,已获上交所批准,将快速落地,成为公司的全资子公司,将进一步提升中文传媒在青少年刊物及教材教辅领域的出版、发行业务规模和市场竞争力,增强持续经营能力,有利于公司的可持续发展!收购朗知传媒符合公司总体战略发展规划,将与公司主营业务产生积极协同效应,有利于公司进一步加强文化传媒内容创新,拓展新媒体营销渠道,优化产业布局,提升整体盈利能力。子公司江西省首款“文书守正”正式上线,可提供文本自动生成、续写等
AI 服务。


技术分析:

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       2015年大牛市的大牛股,最高价35.77元,前期曾有连续2个月大涨,从月线看9-19元是1浪上涨,经过6个月调整可看做2浪调整,未来一旦站稳15元,突破19.183浪上涨确立,最小涨幅21元!有可能冲击历史高点35.77元!股东人数大幅减少15%,各类机构云集,冲击涨停试盘突破15


投资建议:


     公司业绩稳定增长,货币资金充足,一季度高达148亿元!实施0.5-1亿回购,回购上限15元,预计2023-25每股收益1.31.41.49元,在同类公司中市盈率市净率最低!给予2418倍市盈率估值,24年目标价23.4元的“强烈买入”评级。


风险提示:    新游戏流水不达预期风险.

2024-09-16 04:35:47 作者更新了以下内容

AI改变世界,赋能千行百业!今年是AI 应用元年,AI将引发第四次工业革命,现在只是刚刚开始,相当于20年前的互联网,10年前智能手机,8年前的电动汽车!不拥抱AI将错失一个时代!算力迎几何级增长,数据要素是新生力!AI赋能传媒娱乐,极大地提高效率!AI手机PC迎换机潮!对数字经济标的,要以业绩为基,成长为予,坚持价值和成长并重的投资策略! 标的:博彦科技,广电运通,神州数码,神州泰岳,浙数文化,恺英网络,新国都,太极实业,风神股份,新天国际,科华数据,长信科技,三七互娱!

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