保持长期盈利是所有投资人和基金经理们绞尽脑汁希望做到做好的结果，但是，人性认知和市场趋势之间总有背道而驰的时候。我们无论资金大小都是经济趋势的跟随者，所以在投资的路上活得最久的一定是懂得顺势而为并能够有独立思维并且善于等待时机的人。今天我们就从实战的角度剖析和总结一下保持长期稳定盈利，我们都需要具备哪些条件？并且应该从何做起？
在资本市场我们可以把投资分成三大类：
第一类是实业投资，实业投资考量的是对精英团队和发起人能力的判定以及对产品、技术在市场中的发展空间的认知与评估能力。主要投向一方面是经久不变的刚需型产业衣、食、住、行、用、生、老、病、死、教育、就业等行业的产业升级和市场规范化与规模化经营。另一方面是可以改变和简化生活、工作条件增加便利性的科技创新，这一类的投资需要考虑的是迭代风险，只要技术和服务能力被超越就有被淘汰的可能性，所以技术壁垒的高度和发展速度 市场占有率是科技企业生存的基础。
第二类是股权投资包括一级半和二级的长期投资（投资周期在6个月以上的），这一类投资除了要根据第一类投资的风控和选择标准选择企业以外，还要增加对上市公司的周期性趋势性投资风险和投资机会的评估，希望稳定获利就必须选择未来1-3年有炒作空间的企业，而不能选择已经被市场炒作过股价处于高位或者股价处于月线级别向下趋势的企业。股市里永远都有处于牛市节奏的上市企业，也会有处于熊市节奏的上市企业，你要知道自己首先投资的是行业和概念，之后投资于一家企业，你是否赚钱取决于你投资的企业的经营能力和发展潜力而非取决于整体市场环境的强弱。
第三类是交易型套利，在中国最适合套利的市场是期货市场，因为只有T+0市场才是公平竞争和博弈的市场，赚钱亏钱凭借的是技术实力、执行力和趋势跟踪能力以及对市场趋势的跟随能力。此外，在T+1的股票市场，通过仓位调节也可以实现阶段性套利，但是在这个过程中从操盘手和分析师、交易员都需要高度职业化，并且根据不同的资金量和投资周期需要有严格的市场化动态投资过程管理标准。同时，做到趋势性套利策略的闭环同样需要对行业的周期性以及投资标的的质地优劣随时做好监测与跟踪，所以从第一类到第三类之间存在着密不可分的相互印证相互影响的趋势衍生关系。
而在这三类投资的过程中对于行业趋势和投资标的现阶段所处的趋势的监测，与研判是所有投资者和投资机构最直接的趋势量化决策依据。同时，也是投资管理团队和交易团队可以通过资金行为分析与趋势监测对投资全过程进行科学管理的系统化工程。在投资领域能够把上述三类投资规则系统应用的投资管理团队或者投资者，是能够在投资的路上走得较远并保持盈利能力的少数群体。
下面是我结合股市和期货市场运行规律和交易规则梳理的投资管理规则和行为标准，希望对各位朋友的投资生涯有所帮助，同时，也想通过我的讲述找到更多志同道合的朋友，一起在资本浪潮中参悟与践行金钱、社会、人性与梦想、使命与传承的意义。
一、对于行业和市场环境的监测：
对于市场环境的监测分为：全球指数趋势监测、行业趋势监测、股票趋势监测、外汇趋势监测、期货趋势监测、债券趋势监测等，监测的过程中以多周期共振为趋势监测重点（从秒、分、日、周、月、季、年周期里出现的筹码集中和筹码发散过程中出现的资金行为，可以更加精准的判断未来的趋势以及现在所处的炒作阶段，同时，多周期的趋势演进过程也是导致大部分职业投资者和量化算法决策失误的主导因素）。
二、聚焦实业的产业与事业布局能力：
1、结合自己和企业的发展需要选择有潜力的赛道并作为人生或集体事业发展的方向，安心的做好产业内的生意，现在的社会环境变化快，产能和技术迭代迅速，所以我们要选择被技术替代难度较高的生意。同时，要考虑行业的可持续性和周期性以及市场容量，以便于客观的判断生意是否值得做？
2、现在做生意需要考虑行业周期和市场需求度的问题，大家都在挤破头进驻的行业一般都是处于发展中后期的阶段，而介入太早就需要经历熬过低迷期的过程，所以使用资本市场的行业指数作为择时工具对投资和创业过程中选择适宜的入场时间会和退出机会有很高的参考价值。
3、干实业和进行事业布局是一件辛苦的事情，特别是现在的经济和商业洗牌周期里，外界的干扰和经济衰退使创业和投资的信心严重不足。在此背景下我们就更需要有坚定的信念和勇于实干的胆气与决心，只有视死如归勇往直前的自我寻求突破，才可以给自己逆天改命带来一线生机。
4、从投资的角度无论是投资人还是投资机构都必须从行业性投资的角度，专注的挖掘未来有成长性和市场空间的投资标的和投资机会。同时，用科学的投资管理方法做好投资过程的管理和风险控制。
三、对投资机会和投资风险的发现与管理：
对于投资机会的挖掘，首先通过行业趋势选择目标，之后通过基本面、技术面、政策面、资金面对目标行业、企业或项目进行分解和剖析，从而确定生意的可行性和操作步骤与所需资源。同时，设置合理的利益分配机制，以保障项目可持续经营和参与各方的利益。
四、围绕事业目标和人生追求进行统筹、规划与实施的能力与决心：
人的一辈子的贫富或者一家企业的诞生与消亡，都取决于人们对自我个人价值或企业价值的设定，而初心和价值观会决定我们能走多远。只有认清楚自身价值适合服务的生意和客户群体，我们才有机会脱颖而出，最终实现价值变现。所以我们要经常问自己，我们是谁？我们活着的意义与价值是什么？我们的发展方向是什么？我们如何更好的为这个社会服务？我们需要如何使生意闭环？我们每天需要做什么？需要做出哪些调整？等等问题，并一一作出本能或自认为正确的选择。
五、个人与团队的金钱观和资金承载能力培养:
六、客户的挖掘与服务能力（资金募集能力）：
七、投资过程中的风险预防和危机应对能力：
八、交易过程中的多周期趋势研判与交易细节的管理【波动性套利与仓位管理】：
九、利润结算与利益分配的商业自律能力：
今天的分享就到这里，我们下一篇文章待续。欢迎关注我的专栏，品读分享的更多干货。
文章发表：明龙智库 作者：于明龙
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