发表于2024-09-16 10:45 · 湖南 已获转载权
$光启技术(SZ002625)$
调研还得到一些信息，
1、华为手机现在也有用隐身材料（注意这里只说是隐身材料，没说是超材料），不过不是采购的国内的，而是国外的，具体哪家没确认，好像是3m的。
2、另外没有对华为超材料天线到底采购的谁家的做解释，余大嘴曾带队华为终端几十号人去光启谈合作，准备合作的项目清单一大串，但可惜现在光启的产能严重不够用，需要先满足军方使用，所以暂时还不能给华为用。
3、目前有多家行业头部企业主动上门谈合作，所以对未来七大能力平台的行业赋能前景不用担心。
4、现在二期就是全部投产，达产，产能依然严重不足，未来会还要继续大量扩产，全国布局6大基地（现在有三个了，深圳，顺德，洛阳，这意味着还要在建三个）
5、未来订单不用担心，但是这个数据涉密，不能公开，担心有人会通过订单金额和占比推算战机产能产量，这个就相当于泄密了，所以我们网上能知道具体数据都不是准确的，其实写一点我们作为投资人不用担心，选择相信光启就可以了，有一个数据可以参考，老美五代六代几乎全是隐身系列战机，总规模约4500亿美元，中国想要打赢未来战争，5-6代战机也不能太少…按照
6、业务拆分，未来民用业务肯定要大规模发展的，但肯定要和军工业务从主体上隔离开，七大能力平台对应了不同的业务类型，从未来的发展潜力上看，每一个方向上的业务量都够发展出一个上市公司。
7、我们现在只看到了超材料在各个业务上的前期使用量，其实后端维修保养体量也不容小觑，毕竟所有的产品都有生命周期，从使用开始，每年都需要定期维修保养，能修修，不能修就要换新，这中间还需要各种检测…这些大概率也只能光启来提供。
8、军w反腐结束后，这个方向的所有订单模式发生变化，原来是具体产品的合同招标，现在是定点招标，一次性把未来10年的这个方向的订单从研发到生产制造全部搞定，光启收获满满，没有对手，凭实力说话。具体规模有多大，去想像吧。
9、单机超材料用量占比，目前单机材料重量0.5吨左右，占比约10%，未来单机用量是现在的好多倍（具体数据不便公布）占比更大。
10，用了芳纶纸后，成本降低至原来的几分之一，具体数值可以对比一下原基材铜和碳纤维，和芳纶纸的价格。
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