【观点】保变电气表现强势是因为他的实控人由兵器装备集团变为中国电气装备集团，同时主要由书变动增加光伏业务。历史上2007年保变电气曾经在天威集团主导之下参与了天威新能源及成都光伏组件公司的组建。然而，受全球经济低迷、新能源产能过剩及价格不振等冲击，该公司光伏投资陷入困境。2012至2013年，保变电气连续两年巨亏，面临退市风险。2013年，通过资产重组，将风电、薄膜光伏等新能源资产剥离至天威集团，同时接收其传统输变电资产。此举标志着保变电气正式退出光伏领域。次年，又出售天威英利7%股权，套现3.9亿元，进一步缩减光伏投资。最终，保变电气在2014年实现扭亏为盈，成功摘掉了退市风险警示的帽子。
这次兵器集团将实控权让渡给中电装备集团标志着输变电业务强度增加，同时重新介入到光伏组件业务。这块业务，中电装备集团的业务拓展和业务储备都要比兵器集团更多。作为央企，承担了国内重大项目的生产开发，订单足够，资金足够，这可比国内的民营光伏公司与很大的抗风险能力，这也为保变电气未来的业务增加和估值增长带来了更大的想象空间，由此来说，保变电气还有不小的增长空间，还是可以参与的。
【理由】
1、中国电气装备集团是电气装备高端制造与综合解决方案的领军企业，由中国西电集团联合国家电网旗下的许继集团、平高集团、山东电工电气集团等重组而成，业务覆盖发电、输电、变电、配电、用电全电力产业链，并延伸至综合能源服务、储能、轨道交通、工业自动化等新兴领域。该集团目前拥有包括中国西电、许继电气、平高电气等6家上市公司。
2、中国电气装备集团绿能公司与隆基绿能签订了光伏战略合作协议，双方将在新能源电站开发、技术优势互补、供应链相互赋能等领域展开深度合作。此外，中国电气装备集团还通过其子公司参与了光伏组件的集采项目，例如东方日升、天合光能、晶科能源、通威等龙头企业中标了中国电气装备集团的光伏组件集采项目。
3、此次上涨目标10-12元，离现在的价格还有40%的空间，也就是还有起码三个涨停板
结论：新的央企股东的赋能，给$保变电气(SH600550)$带来了更高的上涨预期和估值预期，未来的业务营收和利润会进一步的增长，也给股价和市值向千亿市值提供了质变的基础。保变电气值得长期拥有！
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