苹果在秋季发布会上推出了备受期待的首款 AI 手机 iPhone16 系列；当日下午，华为发布了 “极具颠覆性的新产品”—— 三折叠屏手机。实际上，自今年起，消费电子终端需求开始逐渐复苏，产业链中部分上市公司的业绩已经有所反映。那么后续这种复苏的态势能否持续下去，又会让哪些公司的业绩大幅提升呢？
有三个因素推动了消费电子需求的回暖
依据 Canalys 的数据，今年第二季度，全球智能手机市场增长了 12%，出货量达到 2.889 亿台，这是继第一季度 10% 的增速之后又一次实现了双位数的增长。在产品创新以及营商条件改善的推动下，全球智能手机市场已经连续三个季度保持正增长。
消费电子需求的回暖，其一是因为本轮换机周期在 2023 年第一季度左右已经见底，从 2024 年开始重新进入增长阶段；其二，端侧 AI 应用在 2024 年逐步得到应用，成为消费电子需求以及产业复苏的推动因素。商汤（00020.HK）COO 骆静在此前对第一财经表示，中国市场的先天优势在于大众对人工智能的认知和接受程度比较高，更容易接受 AI 产品，而且产品一旦投入市场就会迅速普及，“预计端侧 AI 产品在 2025 年上半年就会开始快速推广”。
根据以上逻辑，精选了几家“消费电子+苹果+华为”概念值得关注，
华升股份
公司亮点：国内外知名企业的麻纱、面料及服装家纺的供应商，湖南省名牌产品
题材概念：消费电子+折叠屏
湖南英捷高科技有限责任公司是一家专业采用金属粉末注射成形（MIM）技术生产不锈钢、陶瓷、钛合金等各种精密、异形、复杂零件的国家高新技术企业。
银宝山新
公司亮点：完善的模具设计和模具制造工艺标准体系
题材概念：消费电子+芯片+华为
公司聚焦发展汽车部品、通讯及消费电子、高端装备三大领域核心业务，为客户提供智能制造一体化的解决方案。
芯瑞达
公司亮点：曾被评为安徽省著名商标，新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决。
题材概念：消费电子+华为概念
公司每年均有新增导入品牌厂商的供应链，并已成为消费电子光电系统的主要供应商之一。
友情提示：股市有风险，入市需警慎。
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