来源:上海证券报微信公众号

作者:汪友若

快讯

|2024-09-17 09:47

当地时间周一,美股三大指数收盘涨跌不一,其中道指刷新历史新高,投资者评估美联储本周大幅降息的可能性。苹果跌超2%,英伟达、特斯拉跌超1%。

截至当日收盘,英特尔股价涨超6%,在盘后交易中股价一度上涨11%。该公司表示,计划将其晶圆代工业务转型为拥有独立董事会、且可能筹集外部资金的独立部门。

本周,全球将开启“超级央行周”,金融市场最关注的焦点无疑是美联储将于北京时间9月19日凌晨公布的利率决议。当前交易员正持续加大对美联储降息50个基点的押注。根据芝商所(CME)的美联储观察工具,市场目前预计美联储降息50个基点的可能性升至62%,高于上周五的50%。可以预见的是,美联储即将做出的关键抉择,大概率将引发全球金融市场巨震。

三大股指收盘涨跌不一

道指创历史新高

当地时间周一,美股三大股指收盘涨跌不一。截至收盘,道指涨0.55%报41622.08点,标普500指数涨0.13%报5633.09点,录得连续第六日上涨,纳指跌0.52%报17592.13点。

盘面上,明星科技股涨跌不一,亚马逊跌0.86%,奈飞跌0.08%,谷歌涨0.38%,脸书涨1.75%,微软涨0.17%。此外,苹果跌2.78%,市值蒸发超900亿美元。

消息面上,天风国际分析师郭明錤表示,iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3700万部,较去年iPhone 15系列首周末销量同比减少约12.7%,关键在于iPhone 16 Pro系列低于预期。郭明錤认为,iPhone 16 Pro系列出货时间显著低于15 Pro系列,除预购前备货量增加外,从首周末销量同比减少来看,关键还是在于需求低于预期。值得注意的是,iPhone 16 Plus和iPhone 16首周末销量有所增长,但对提升iPhone整体出货帮助有限。

芯片股普遍下跌,美光科技跌4.43%,博通跌2.19%,台积电跌1.98%,英伟达跌1.95%,阿斯麦跌1.63%,格芯跌1.41%,高通跌0.67%,英特尔涨6.36%。

英特尔大涨

截至当日收盘,英特尔股价涨超6%,在盘后交易中股价一度上涨11%。该公司表示,计划将其晶圆代工业务转型为拥有独立董事会、且可能筹集外部资金的独立部门。

彭博社报道显示,这是首席执行官帕特·基辛格扭转这家陷入困境的芯片制造商的努力的一部分,英特尔在致员工的一份备忘录中表示,该公司还将出售其持有的部分阿尔特拉股份。

基辛格表示,此次重组将使晶圆代工业务“评估独立的资金来源”,就在几天前,英特尔董事会开会评估了公司的方向和未来。该公司计划利用晶圆代工业务为其他客户制造芯片,但这一直严重拖累其业绩,过去两年中,该公司每年都要为此投入约250亿美元。

据知情人士透露,除了考虑外部融资外,英特尔还在权衡是否将晶圆代工业务分拆,可能成立一家单独的上市公司。通过成立一个独立的“运营董事会”和更清晰的公司架构,相较于把一个完全一体化的部门变成一家独立公司而言,分拆的操作机制变得简单许多。

在盘后交易大涨之前,英特尔今年的市值已缩水近60%。该公司已放弃了其核心个人电脑和数据中心业务的市场份额。今年8月,英特尔公布了令人失望的季度业绩,并表示将裁员超过15%,作为其100亿美元成本削减计划的一部分。基辛格表示,该公司的裁员计划目前已完成大约一半。

此外,消息面上,据彭博社报道,英特尔最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质,有望获得高达35亿美元的合同。

一周前瞻:

美联储9月利率决议来袭

北京时间周四凌晨两点,美联储将公布9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议。目前市场普遍预期美联储将开启降息周期,而关键的问题是到底会降25还是50个基点。在过去一周的剧烈摇摆后,目前CME“美联储观察工具”显示,市场认为降息50个基点的概率已上升至62%,降息25个基点的概率为38%。

由于美联储官员们已经进入噤声期,所以下周头几天,被誉为“美联储传声筒”的记者Nick Timiraos的动向就格外重要。本周他放出风声,25个基点降息是“阻力最小的路径”,但同时也指出以50个基点降息开场,可以减少市场对后续降息幅度的争论。分析师认为,Nick Timiraos重燃市场对美联储9月降息50个基点的影响不容忽视。正是他的文章挑起了市场对“降息50基点”的热烈期待,推动标普500指数、道指又一次迫近历史新高。

与下周降息多少一样重要的是,美联储还将公布最新的经济预期——包含官员们对未来降息路径的预期。

此外,日本央行将于周五公布利率决议。该行央行7月意外将利率上调15个基点,此后一直暗示更多加息迫在眉睫。

不过,市场普遍预期日本央行本次会议预计不会采取任何政策行动,因此,重点将放在日本央行行长植田和男是否会继续暗示未来会有更多加息上。任何证实市场预期的观点,即日本央行可能会在年底前再次加息,都可能使日元继续上涨。过去一个月日本的通胀率和工资增长高于预期,这似乎让日本央行更有信心,即良性的工资-价格周期将使通胀率保持在2%以上,这应该为未来的进一步政策正常化铺平道路。

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