$西域旅游(SZ300859)$ 今天来谈谈我为什么看好喀什项目,谈这个问题,首先就来说说管理层,说句实话,尽管有股友一直骂管理层,特别是去年戴帽,一二三股东又在减持情况下(尽管二股东是法拍无奈拍卖),我还是一直力挺,我主要是通过二件事认可管理团队的,一是在购买火焰山股权上,在2019年底,在2019年火焰山利润大幅下滑下,以静态PE12倍拿下第一大股东,当时还被各种质疑各种骂,现在看来,火焰山的赚钱能力,比天池的游船还厉害,净资产收益率是游船的2倍,而且利润增速还比游船高,回头看这笔买卖,简直神来之笔。第二就是在全市场对飞行汽车毫无反应时,跟亿航战略合作,这个战略眼光,全市场有几个?只是涉及法规和行政审批,迟迟不能落地,但这也不能怪公司。第三,喀什古城,本身就是以文化为主题的旅游项目,演艺项目也切合主题,而且喀什每年游客也有几百万,也能支撑起这个市场,其实看演艺,主要群体还是团客,特别是中老年朋友,由于自身精力有限,很少自驾,基本都是参团,所以观众多少,就看公司与旅行社的绑定有多深,相信文旅投入主后,这块不是问题。
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