昨天和今天港村开盘，走势还不错，反正恒指都是红的。你们可能会问港村中秋不放假么？事实上是放的，不过是中秋次日，方便赏月喝酒后第二天睡个懒觉，所以明天港村不开。
主要原因是后天美联储议息会议，目前好几位票委都鸽声嘹亮，市场预期降息25和50个基点的概率五五开，美股的道指创历史新高，纳指也在反弹路上，全球各大场子跟上。
我当然希望降50基点，因为明摆着我家央妈也会跟着降。以我为例，有大概200万的贷款，降50个基点就是每年可以少还1万；如果转按揭那个传言也落地，假设再给我降50个基点，每年就可以少还2万。
本轮美联储大概最终会降息250个基点左右，也就是2.5%；如果我们一直跟的话，未来按揭利率大概会是2%左右，也就是每100万按揭款一年还利息2万，那压力可比过去小多了。
从8月消费数据看，一二线城市不行，低线和农村倒还好，主要原因就是一二线城市的按揭负担大，那只能削减其他各类开支。所以一旦降息落地，对消费特别是中高端消费肯定是利好，对地产本身也有很大的刺激作用。
此外，由于全球都会跟着联储降息，对各国消费都是一个刺激，那当然也有助于我们的出口。
总之，联储一旦进入降息通道，对我们的基建（住房）、消费、出口都是利好。光靠这些利好当然不可能解决所有问题，但我村都饿成这样了，只要有个饼就先啃几口再说吧。
光从这两天走势来看，明天A村应该是稳的，但A村现在属于那种问题儿童，不可以用常理度之。
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1、国产光刻机出现在工信部推荐名单中，理论上能够生产28nm级别的芯片。这个光刻机其实几年前就有了，但当时还是实验室产品，现在应该可以用于工业生产了。28nm已经可以生产大多数中低端芯片，也是我国大部分芯片公司产品的实际水平，肯定是一个不小的突破。不过这款光刻机已经炒了好几年了，预期兑现以后怎么走那没法说。
2、拜登表示要禁止跨境电商的小包模式，简单来说就是过去价值800美元以内的邮包进美国是免税的，但未来可能也要征收。小包是Temu和Shein等早期进入美国的主要模式，优点是免税、便利，缺点是容易丢包，几乎不可能退换货、物流成本也比较高。
所以最近一两年几个大台子都在往海外仓模式转变，也就是先用集装箱把货物出口到美国并存在仓库里，然后再发售。从本质看，小包模式其实也就是初期打开市场的手段，成熟以后还是得用海外仓模式。
所以假如未来美国真的要对小包加税，短期来看对平台是利空，但长期看实际上是利好，因为不可能再有新的竞争对手用小包模式来打开市场了，电商就变成现有巨佬之间的游戏。所以拼多多跌了一下以后，很快就收复失地。
3、直播界的2亿大战继续，起因是小杨哥卖火了一款100多块钱3盒的美诚月饼，号称是香港老牌子，结果发现只是生产这个月饼的公司注册在香港，其他都和香港无关。
从本质看，其实这不是某个主播的问题，而是直播自身的问题。赚钱最快的方式就是利用信息差，也就是有意无意的误导，俗称话术。传统电商可以不用话术老老实实经营攒用户，可直播就是流量争夺战，刷到谁是谁，谁不用话术谁吃亏。打个比方来说，直播电商类似于短线打板，传统电商类似于价值投资，短期看直播电商势头很猛，但终局模式看全球首富依然是巴菲特。
一定要我说的话，抖音快手等直播电商可能已经见顶，不仅无法再从传统电商抢用户，可能还会为其输送一大批用户。比方说很多人可能是在抖音快手上第一次学会网购，然后会顺藤摸瓜找到淘宝、多多这些更实惠的平台。
当然咯，直播这个盘子这么大，即便没有增长，个人在里面发展还是有可能赚到很多钱。只不过这已经是在红海里面抢钱，而不是在蓝海里面躺赚。
4、中秋旅游表现还不错，比清明、端午都显著增长，酒店预定远超2019年水平。个人理解是今年夏天太热了，压制了很多旅游需求，中秋期间小爆一下，后面国庆大概率也会爆。
5、iPhone 16预定不及预期，苹果跌2.8%。新版本iPhone的硬件挤牙膏，主要卖点AI要下个月才会推出，包括我在内很多人都在观望，如果真的靠谱那大概率会去盘一个。
对了，美国银行近期发了一个报告，表示今年以来新兴市场股票已经吸引了1090亿美元，其中流入中国股市916亿美元。
这里面也没区分A村和港村，但这两货今年走的也都不行，那到底是谁在做空我村呢？
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