明天大A就要开市了，外围股市比较稳健，整体都是上涨的，美股道琼斯指数再创历史新高，印度孟买指数也是创出历史新高，港股昨天复盘出现了探底回升，你们说，A股如果复盘会不会把它们都带下去？每次A股休市，外围股市都是上涨，A股复盘，外围股市就开始砸盘，今晚美股会大跌吗？港股会回调吗？真是愁死人了！
节日期间，市场有利好，主要是工信部悬宣布分辨率65nm，套刻精度8nm光刻机获得成功，这个节日期间吹的比较多，有人说这种光刻机可以制造8nm以下芯片，这就吹的有点厉害了，我们仔细查了一下，其实这种光刻机还是只能制造28nm以下的芯片，距离最先进的光刻机还是相差一个世纪！所以，大家不要期望太高，看明天市场反应吧。
其它消息基本都是利空，主要集中在以下几点：
一、数据利空
8月社融规模新增3.03万亿元，前值7742亿元，同比增速8.1%，前值8.2%。8月新增人民币贷款1.04万亿元，前值-808亿元。8月M2同比增长6.3%，前值6.3%；M1同比增长-7.3%，前值-6.6%。$中天精装(SZ002989)$
这里最差的就是8月份社融数据和M1，都是低于预期，这也是经济数据推迟到上周五收盘以后才发布的原因，应该给几天市场消化的时间吧，当然，上周五尾盘，大盘跳水就是对这个数据提前反应，节后可能反而影响不大。
二、监管趋严
节日期间，证监会火力继续全开，主要集中在上市公司和违规炒股$中船汉光(SZ300847)$
1、联创股份、朗源股份、*ST银江三家上市公司，都因为涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。明天开盘跌停的概率基本是确定的，现在就看是几个跌停了。我们要说的是正本清源当然可以，但重点是能不能推出赔偿制度，毕竟购买股票的散户是无辜的，也是无力分辨造假的。
2、光大证券投行员工涉内幕交易：亏损532万元，被罚460万元。以前有这种员工炒股被罚的，现在隔三差五就来一个，从章盟主到总舵主，再到现在的光大投行，游资是市场的主要活跃资金，这种严查，只会让更多的游资望而却步，水至清则无鱼！$胜宏科技(SZ300476)$
三、老美下黑手
老美13日确定大幅度上调中国产品的进口关税，其中包括将对电动汽车加征100%，太阳能电池加征50%，对中国钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25%。同时，老美将中国半导体的进口税提高50%，此新税率将于2025年1月开始生效。半导体这一项里新增了太阳能电池板使用的多晶硅和硅晶圆两个类别。
这些消息虽然在今年5月份就已经出现，现在只是靴子落地，港股昨天复盘，汽车板块没有下跌，蔚来涨近4%，小鹏汽车涨近3%、比亚迪也是红盘，但重点是A股这个弱不禁风的市场，你们说，它们会硬起来吗？
四、摩根闭门会 我们面临通缩压力
前天，摩根开了闭门会议，提出，我们面临通缩压力加剧、名义GDP增长放缓以及私人部门缩表现象。三季度实际GDP预计在4.5%左右，名义GDP约为4%，低于市场预期4.7%，对企业盈利和投资者回报不利。
摩根的分析主要集中在如下几点：
1、民间部门从民企到消费者都在拼命还钱，不再贷款。
2、2024年第二季度工资收入增长已降至4%，远低于疫情前的8%以上，部分行业的工资增长接近停滞，由于地方财力紧张和其他外部因素，某些地区产值明显下降。如果这一趋势持续并扩散，将形成物价和工资下降的恶性循环，加剧通缩预期。
3、房地产与宏观经济之间存在互为因果、相互拖累的关系。房价下行及地产投资低迷对整体经济有系统性影响。
4、美联储首次降息可能逐步接近实现，这使得人民币汇率风险趋于平衡，但前期为了保汇率而牺牲货币政策空间背后的政策框架未发生明显变化。
老美甘愿冒着通胀的风险对中国大幅加税了，电动车从2%加到100%，太阳能提高到50%，锂电池从7.5%加到25%，芯片增加了50%
为什么要在这个时候加税？
为什么是这些产品？
对我们影响有多大？
我从这三个维度来帮大家梳理一下：
第一：首先加税的理由，这次加税之前就有预告过，而拜登的任期只有几个月了，现在出手除了对我们施压以外，更重要的是为民主党大选铺路，特朗普已经说过上台就要对我们增加关税60%。现在先加了，让你无税可加，给队友哈里斯尽可能的争取竞争优势！
第二：为什么会对这些产品加税，其实老美针对我们关税的基本逻辑有三种，
1：是对两国有竞争的产品，比如高端制造，通讯手机，机械设备等，关税全覆盖并且起步价至少是25%，这次电动车直接加到了100%！
2：是对那些中国有优势，而老美又必须需要的，比如家电服装之类的税率会低一点7.5%左右，毕竟老美通胀已经很严重了，他自己也有所忌惮，加多了可能自己会爆了
3：是那些老美有优势的产品，比如石油，农产品，大豆玉米，医药之类的，税率会更低一些，一般不超过5%
第三：对于提高关税的产品行业影响有多大
电动车：现在这个领域只有特斯拉和中国两个选手，杀的真的是刀刀见血，卷的昏天地单！不过即便这次老美把电动车关税增加到100%！这次对我们的影响并不大，因为漂亮国并不是中国新能源车的主要出口国。2023年中国每年向漂亮国出口的乘用车仅6.6万辆，今年对漂亮国出口只有1.86万辆
光伏组件：关税增加到50%，这是我们的优势产业，老美一直对他们国内这个方向很重视扶持很大，因为对他很重要，并且他想自己造！老美最大的第一太阳能公司去年净利润8.3亿美元，其中6.6亿靠补贴，靠政府补跌和美股的泡沫，竟然是全球最高市值的光伏企业！所以说这次加关税，光伏很有可能是影响比较大的行业
半导体：可能大家有疑问，这是老美的优势产业，他干嘛还要对我们加关税，而且幅度高达50%！其实美国的芯片优势仅限于高端品类，比如5纳米以下的！像手机芯片，高端显卡这些我们确实有差距！但是如果走量，主要还是中低端芯片，而我们靠着低成本对他们是碾压的，！有个数据去年我们出口了2678亿颗芯片，总金额9500多亿，中国目前在芯片领域全球份额接近20%，美国是14%左右！这次加关税，主要就是防止我们中低端芯片冲击他的市场！虽然降低了我们产品的竞争力，但同时也是在给老美通胀加码
总结：
美联储降息已经没有悬念，但老美还没有收割到想收割的资产。所以降息前各种搞事情，目的有两个：
一是哪怕我降息了，也不让人民币在新一轮升值周期中得到更多的实惠（加关税）
二是不让国际资金回流A股港股（各种制裁）
这次加税的产品占到中国对美国出口总额不到6%，占中国总出口不到1%，所以对中国整体影响还是可控的，不过对于相关行业确实有压力！
目前我们经济偏弱的，美国这个时候加税，无异于趁火打劫，只要我们有优势领先，他们就给我们打压加税；只要我们没有领先的优势，他们就限制，不给我们东西，所以打铁还需自身硬，国产替代势在必行起来！
本文作者可以追加内容哦 !
