$康乐卫士(SZ833575)$
幻想大几百亿、上千亿市值非常不切实际。
1、不利因素:康女九国内大概率是第二或第三,
me too的市场和市值都会大打折扣,除非康姨的效果碾压对手,对标万哥这是非常的线性思维,万哥的市值是综合因素促成的,目前也是非常高估的。
2、不利因素:最好的肥肉,女九已经被外资吃干,剩下的都是存量市场,几家厮杀。
3、不利因素:北交所是这个没有韭菜的地方,香港是一个拿业绩来说话的地方。都注定了短期不可能有市值的爆发。
4、不利因素:26年才能形成真正意义的销售额。
5、有利看点:印尼市场是短期最好看的,印尼的市场足够大。
6、有利看点:3价碾压集采市场和低端自费市场。
预测:
1、2025年1月-3月完成康女揭盲,印尼市场同步完成。这时估值会有一次脉冲100亿-150亿的机会。之后估值会在80亿附近震荡。
2、2025年6月-8月女九提交bia,26年上半年获批,产生销售额在第四季度。印尼同步。2027年上半年股价会有200亿-300亿的机会,如果印尼市场表现好的话。
3、男九太久,不做预测。
总结一下:
me too的公司放低预期,放低预期。
如果27年能有200亿的市值,还是非常值得坚持一下的。
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