大家晚上好，今天是一年一度的中秋佳节，祝大家节日快乐，股市长虹！
对于明天，
这个假期消息面催化最多的果然还是国改和并购重组，基本从上至下，从管理层到媒体层都在打call，下阶段的主线应该是没有疑问了。其次光刻机也有些热度，但持续性仍保持怀疑态度。具体来看：
一、国改和并购重组
正常来看的话，国改重组线明天大概是要走加速的，但走加速的话很可能也会面临分歧，这个分歧主要来自于老周期回流的预期，大众最高点下来五个跌停板，已经差不多腰斩了，华强周五也加速补跌了。我们知道，指数连续阴跌之后的恐慌加速杀跌，往往容易见到短期底部，对于人气个股来说亦如此。
再看这俩的龙虎榜资金流的话，净卖出多为散户小单，大资金已经不再恐慌，反而逆势抄底，说明也是在拿修复反弹的先手。
所以，老周期的几只人气标的大众交通、深圳华强、老百姓、科森科技，明天修复的预期是很大的，但是持续性个人并不太看好，太多资金在这一波老周期的调整里面受伤了，短期是很难再回去了，大多就是套个利就走的思路。
所以，我再把思路精简一下：
国改重组线，高开加速不追；弱分歧当日吸或参与前排回封板。
老周期人气股，低开可吸；高开不追。
二、金融
目前就看天茂集团了，但现在也比较难找买点了，指数越跌，反弹的预期就越大，需要金融辅助企稳的概率也越大。但资金逆势抱团走了一大波，能否在顺势的时候继续高举高打，这个只能跟随盘面去看了。
所以，没有先手的，不建议轻易追涨，除非能明显感受到和指数共振走强，这里即便买不到天茂集团了，也可以考虑低吸天利科技或其它金融股套利。
另外，天茂超预期穿越的话，还可以关注它养老属性的发散，因为延迟退休是利好保险和养老产业的。保险相关套利有20CM的天利科技、佳云科技；养老产业关注一进二的悦心健康和凤凰股份。
三、光刻机
假期发酵的光刻机暂时看不清，我短期对半导体没太多想法，目前人气热度最高的是张江高科，明天大概率是高开了，是高开涨停还是高开低走，个人没把握，也就不去参与了，让子弹飞一会儿吧。
明天的策略基本上是以卖为主，有看好的标的我会第一时间在ad9054321上公布，然后就是看看盘面上是否有新的东西了，叠加国改或重组的可能更好。
另外再看看消息面
1、8月份社融增速2.1%，而预期是2.5%；M1连续5个月下滑，8月同比大降7.3%；M1，M2剪刀差继续扩大，通缩加剧；公布的规模以上工业企业增加值增速下滑到4.5%，而机构的预期是4.9%，7月份是5.1%；8月份全国房地产销售，继续量价齐跌。数据不及预期，预料之中，那么四季度货币政策宽松应该是必然了，双降概率增大。
2、关税，汽车，太阳能，钢铁，铝都要加关税，就连半导体的关税也要提升50%。看着是利空，其实只是对5月14号提案的确认，也就是说利空早就释放过了。其次出口占比非常少，汽车不到1%，光伏很少有直接出口美国的。只有锂电池，美国占比20%，不过锂电加税早有预期。同时，对于储能和锂电池，给了两年缓冲期，实际结果很可能出现抢装。所以这一次更多影响的是情绪，实质影响没那么大。不过，真正的大招应该在后面。因为我们的汽车和零部件会绕道墨西哥，光伏会绕道东南亚进入美国。前者，如果最终是川普上台，很可能针对我们改规则，而后者，已经在五月进入了双反调查。而最终结果很大程度上取决于谁上台，如果是哈里斯就是利好光伏，如果是特朗普就是利空光伏利好半导体。
3、光刻机：“集成电路生产装备”包括氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。该文件9月2日成稿，9月9日发布，假期中迅速发酵，官媒、外媒、自媒体疯狂报道，一度登上热搜。看张江的即可，如果它都能买到，那就是坑。
4、上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》，国资委拟在内部下发针对央企上市公司以及资本市场方面的新政策，鼓励上市公司并购，并专门就央企市值管理提出新要求；国社假期解读全会后考察陕甘释放鲜明信号，第一条就是推动改革落实，其中明确点名要深化国资国企改革；央企改革层面，除了之前公布的保变电气、中国神船、盐湖股份等事项，节前，9月10日至11日，国资委主任张玉卓赴湖北深入中国三峡集团、东风公司、中国信科等中央企业生产一线、研发中心，要求足国之所需、企业所能，深化改革、强化创新，加快培育和发展新质生产力。中国资源循环集团正在筹备设立，中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企，为后续推动再生循环利用提供实体支持。
5、华为纯血鸿蒙系统HarmonyOS NEXT 9月底推出正式版本 ，华为全连接大会议程公布。每年大会都是由轮值董事长开启的，去年是孟晚舟女士宣布了华为将打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择，正式提出全面之内化，华为进军AI算力领域。今年，轮值董事长徐直军演讲的主题是All Intelligence时代，去年提出全面智能化战略，今年拥抱全面智能化，从文字表达看应该已经卓有成效。9月20日，全连接大会举办的计算（昇腾）峰会，提及昇腾从训练到推理的升级并将发布新一代闪存和AI存储产品；9月21日，华为终端云总裁朱勇刚将作主题为《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。
整体上来说，假期吹得最多的还是是光刻机、国改和并购重组、纯血鸿蒙了，一般来说，周末吹得凶的周一一般都会被核。国改重组其实周五已经高潮了，明天应该会加速，其实明天已经没有买点了。
其余方向都还差些强度，先等人气前排超预期走强再找机会，信创关注南天信息、中国软件；干细胞关注海南海药、中源协和、阳普医疗。
大致如此了，祝大伙好运，明天节后开门红！
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