兄弟们，中秋快乐！这个小长假，还是有不少重要消息值得关注的。
首先，是有关美联储降息的最新消息，目前市场普遍预测美联储将在9月19日凌晨会议上做出降息决定，关键的问题是到底会降25还是50个基点，两种声音在节假日这几天比较激烈，降息50基点的概率从节前的21%，目前已经上升到了50%。
如果降息能够超预期落地，应该能在一定程度上打破资金对于全球释放流动性的分歧看法，这是本周市场的重要关注点。
不过， 光刻机这个板块能不能炒起来，还是存在一些信息差的，主要看明天市场的资金有没有合力，或者后续有无持续的利好消息催化。作为短期来看，如果明天早盘光刻机板块没有巨单封死一字的涨停个股，基本上就是不及预期了，特别是早盘去追高是没有性价比的。
并购重组能否成为市场接力主线？
上周最火的概念是并购重组，并且是在短线情绪退潮的节点逆势来起来的。我们看到，最近无论从决策层到监管层，还是从央媒到地方媒体，都在为国企改革和并购重组发声。周五盘后，上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》，进一步便利上市公司筹划和实施并购重组。
为啥一下子那么多“并购重组”公司出来了？核心因素，还是因为现在IPO已明确放缓，做大做强并购重组和国企改革，明显有利于一些优质标的进入资本运作实质阶段。从资本市场的历史来看，IPO和并购重组往往呈现“跷跷板”效应。其次，是央国企改革政策不断加码。今年以来，共有147家公司披露最新重大重组进展，数量超过去两年的全年数量。其中，66家公司于今年首次披露重大重组事项。
那么这个概念能够成为市场接下来的主线呢？东哥这里做一个初步预判，如果市场后续还是维持在5000亿出头的成交，资金选择这一周选择并购重组概念方向，不会像上周那么去极致抱团了，大概率会边打边撤。
理由如下：一是并购重组概念的题材并不新，不过是新瓶装旧酒而已，二是并购重组概念的题材比较散，很多都是和其他概念叠加的，炒作起来，难以有今年之前的低空经济、华为手机等概念爆发性的合力，三是这个方向的炒作是逆市场情绪周期起来的方向，资金大部分会以套利思路为主。
也就是说，市场目前市场指数在2700点上方震荡，明显没有企稳，而成交只有5000亿出头，所谓的热点题材，都很难走出好的持续性。
在其他的板块题材上，节假日发酵的不算太多，讨论度相对较高的可能就是延迟退休、养老、加征关税这些。距离下一个大节日国庆节前还有9个交易日，8月大炒过的华为海思+鸿蒙，在9月的催化事件即将落地。一个是华为纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。二是华为全连接大会公布的最新议程显示，9月21日上午，华为终端云总裁朱勇刚将做主题演讲。
整体来说，因为市场没有增量资金承接，目前只能是快速轮动结构性行情，都是先手吃后手的逻辑。后续有两个参与思路供参考，一个是科技线这边半导体和消费电子，最近连续调整，又有消息刺激，重点看能否与市场短线情绪共振反弹。另一个是低位新能源赛道的补涨轮动，上周固态电池、光伏等方向都有表现。个人观点，仅供参考。$上证指数(SH000001)$
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