1、国企改革
双成药业上周继续超预期大单一字，但是海南海药的封单是不如前一天的，略有不及预期，但是好在周五开盘保变电气和天茂集团都是高开快速上板助攻海南海药，下午随着华映天地天脉冲到上板，海南海药不断地漏单甚至炸板，正常今天海南海药和华映会有一个pk，二者分别代表国改线和华为线。
保变电气和天茂集团属于国改新的抱团标的，连续弱转强高潮之后，今天这两也不太好接加速了，这里需要观察新周期抱团和老周期抱团是否存在跷跷板，即保变电气+天茂集团对比华强+大众。
2、鸿蒙
原计划四季度上线的纯血鸿蒙，提前到9月底上线，这将大大的超出市场预期，而且微信和京东都已经完成了适配工作，核心是南天信息、常山北明和法本信息等，国改线已经3连高潮，而华为这边是连续分歧，今天重点关注这两块的资金争夺战，常山北明是否能转强带量高开，周五相对比较主动的拓维信息等都是观察对象，另外，如果鸿蒙走强，周五天地天和华强走分离的华映科技是否能弱转强pk掉海南海药，超跌的深圳华强是否会止跌反弹，都非常关键。
3、光刻机
周末吹爆的方向，以个人经验觉得热闹的地方少去为妙，符合预期的话，张江高科和海立股份今天大概率都买不到，20cm的富乐德周五大幅冲高回落看能否转强高开，另外，20cm还可以关注一下之前比较强势的宝丽迪，谨慎的就等冲高回落兑现一波，分歧之后再关注。
4、降息
美联储9月预期降息50个基点，直接利好的就是房地产和证券这种跟指数比较相关的板块，房地产是因为国内一直传闻要降低房贷利率，减轻居民生活压力提高消费水平，而证券则是博弈降息之后的指数反弹，核心可以关注一下天风证券，地产则关注周五一字板的电子城，或者身位板的空港股份。
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$保变电气(SH600550)$$南天信息(SZ000948)$$海南海药(SZ000566)$
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