9月18日盘前（关注指数回暖）

分成重点个股和题材两个方面（主观分析）：

一、重点个股

1、保变电气：这个票没有明显的短板，这一轮反核小周期的起点，地位也有，但是现在毕竟仍处于上一波的退潮期，随着保变位置越来越高，参与的价值指数级降低，对场内来说，只要（1）大盘没有明显的放量回暖（2）双成药业继续大单一字，早盘是一个跳空红开的竞价，且开盘后体现出强承接盘口，分时没有快速大跳水的情况，保变就可以继续拿着。

2、天茂集团：这个票虽然走的强趋势的图形，但是细看应该是有大资金在控盘的，延迟退休也好、周末关于金融的消息面也好，天茂具备炒作的话题背景，但是这个票给我的感觉就是可以缩量秒板，也可以直线砸跌停，参与进去没有安稳感，属于看不懂也不会参与

3、华映科技：风险大于机会。华映说到底目前就是一个华强、科森后的补涨，龙一、龙二断板后都是A杀的结局，华映目前位置已然不低，在走出天地天的行情后再去博弈后面几个板，风险远远大于机会，不值得参与

4、南天信息：因为定增的事周末吹的很厉害，传跟华为花瓣支付有关，这个票存在大单一字引导华为概念反扑的预期；但是对场外来说没有参与点，如果热度和强度相符，只能是一字开且不能炸板，如果不相符，那就是高开低走和炸板回落的走势更多。所以没有买点；而且上个交易日南天成交了13个亿，如果顶了一字，甚至连续顶两个一字后，后续很难接，这个票更多用来看强度，如果南天带的是移动支付板块，那没参与价值，如果南天带动了华为鸿蒙等相关板块，那无论是去博弈老龙华强止跌反弹，还是去做常山北明的反包修复都是不错的选择。

5、深圳华强：之前主观不看好深圳华强，反弹时候聊过那个位置非常容易成为下跌中继。随着上个交易日华强跌停，榜单上我们可以看到机构跟部分游资已经开始进场扫货了，大资金选择这个位置进去不是因为他们判断昨天一定是最底部，今天马上就开始反弹，而是他们认为华强已经跌出性价比了，在未来几天的这个小区间内，看好这个跌停的位置不是最低位置，当保变、华映、海药、天茂这几个票出现负反馈的时候，资金再次做高低切，龙头跌出性价比的位置是非常有吸引力的。

6、海南海药：没有参与价值。海药产生的时机比较好，一路上从干细胞到海南自贸区，到后来的国改重组，一直有风口跟着吹，但是上个交易日在国改强度非常大的情况海药尾盘分歧，部分资金等不到今天开盘选择抢跑。一方面海药自身所带的干细胞和海南自贸区属性前几天已经分歧掉了，另一方面在国改重组方向上这个票虽然占了身位，但是并不是核心，辨识度有限，这个方向上核心是保变电气，提供低位强度的可以是双成药业，所以海药结束可能有一点负反馈，但是不会影响整个板块发育，这也让这个票失去了价值。海药的活口只有重新发酵出它本身的属性——医药、海南，这个难度有点大，结合它连续加速的走势，不看了

二、概念题材

1、光刻机：这个周末吹的比较厉害，而且大多都是财经博主在做，为了流量可以理解，只是很多人连套刻精度都没去了解一下就硬吹。基于这个事已经是前些日子就出现，直到假期才被吹起来，且光刻机的精度仍不是很高，这个方向我认为情绪价值大于逻辑价值，就是如果盘中涨的都是光刻机，走逻辑那基本要一日游；如果通过光刻机带动了半导体设备，继而引发泛科技的情绪炒作，那就存在持续性的可能，后者才有参与点。至于板块的强度，早盘大于2家光刻机一字板，张江超大封单才是符合预期的，这里跟南天信息不同的是如果张江这种票早盘一字开，中途因为市场原因炸板，后续再度回封，这个回封点如果存在是可以考虑买的。

2、国改、重组：这条线目前还是按退潮期最强的过渡线来看，理论上我认为只要大盘没有放量反攻，这条线就不容易轻易结束，相应的如果大盘带量反弹，与大盘共振走强的题材会是更优解。上篇文提过，国改如果持续下一步会细分到有具体重组预期的个股上，包括身位板海药都极容易被分歧掉，板块的核心是保变，但是板块的强度支撑在以双成药业为首的中低位，所以早盘更应该关注中低位开的强不强。而且这里需要注意的一点是双成药业虽然目前走重组，但是它重组的标的是半导体行业，今天可能不会显现，如果盘中半导体、泛科技气势，下个交易日再次看到双成继续大单一字的时候，就要想一想，它走重组更多一些还是走半导体更多一些，以免出现看双成超强就盲目做重组的情况。所以这个线我们一看大盘量能及反弹情况，二看板块内低位的强度，场内再决定走不走，场外再看来不来。

3、华为概念：竞价的核心是南天信息。南天如果大单一字封死，要留意华为概念的反弹，一般来说第一天的反弹进场溢价率都偏高，南天本身有移动支付、信创、金融科技、华为，非常适合作为软件端反弹的起点。负面观察标的就看常山北明、网达软件，上个小阶段最活跃的两只票，如果南天强度在线，两个票早盘又有竞价放量、或者反包的迹象，华为概念就有早盘回流的预期，如果这些拿不准，可以留意深圳华强的止跌反弹，深圳华强再次止跌后大概率会给1-2天的反弹期，即使弹不动，再杀跌停的可能性也很小了，属于安全边际高一点。至于金融科技、信创这些，因为比较分散，需要盘中聚焦，操作难度会比较大。