01
先从江西银行的现状说起。
作为江西省首家上市银行，江西银行的身上肩负着无限的期待。但从发展情况来看，却并如人意。
从经营层面来看，截至2024年6月末，江西银行实现57.48亿元人民币的营业收入，较去年同期增长了3.50亿元。但是，从收入构成来看，江西银行则面临着生息资产增长速度不及计息负债增长速度的挑战，其利息净收入直接降至39.87亿元，同比下降12.39%。
利息净收入的下滑，直接影响了盈利增长。2024年上半年，江西银行实现归属于公司股东的净利润6.23亿元，同比减少48.15%。而从过往数据能够看到，自2022年起，江西银行的净利润就已进入持续下滑态势。
企业预警通截图
利润的下滑，一方面来自于收入方面的变化、缩量，另一方面也源于其持续攀升的不良率。2024年中报数据显示，截至报告期末，江西银行不良贷款总额从上年末的79.22亿元升至88.72亿元；不良贷款率从上年末的2.17%升至2.53%，稳居上市银行前列；拨备覆盖率则从上年末的177.16%降至171.30%。究其原因，能够看到，房地产是其资产质量恶化的关键所在。2024年中报数据显示，其房地产业贷款虽然占比仅为2.89%，但却贡献了近20%的不良贷款余额，不良贷款率激增至16.61%。
江西银行2024年中报截图
更受关注的则是其在资本市场上的表现。在今年银行板块整体呈现上涨趋势的背景下，江西银行却逆势下跌，年内股价累计下滑19.1%，较上市高点已跌去90%。网友调侃“到江西银行存款，一进门写着‘上市公司’几个大字，再一看股价，不丢人嘛”。
内控方面，江西银行近两年发单不断，同时包括原董事长、副行长、董事会秘书、分行行长、副行长等在内，已有多位高管落马。近期，高管超期服役也是频见报端。
江西银行，难！
02
西安银行是西北城商行第一股，其发展情况也不甚乐观。
经营效益方面，据2023年年报显示，截至2023年末，该行实现营业收入72.05亿元，同比增长9.70%；净利润24.65亿元，同比增长1.60%；利润总额23.96亿元，同比下滑3.21%，这已是该行利润总额连续第四年下滑。
不过，从2024年中报来看，该行的营收净利还是保持着微涨。数据显示，2024上半年，西安银行实现营业收入36.22亿元，同比增幅5.77%；实现归母净利润13.37亿元，同比增幅0.31%。
西安银行当前面临的比较棘手的问题则是人事方面。
今年4月，西安银行披露了关于收到证监会陕西监管局出具的《关于对西安银行股份有限公司、廖志生采取责令改正监管措施的决定》。决定书显示，西安银行现任独立董事雎国余、廖志生截至2022年11月已连续任职满6年。雎国余2023年3月向该行提交辞职报告，但该行至今未完成独立董事的补选工作；廖志生明知连续任职已超6年，仍继续任职并领取津贴，至今未向董事会提交书面辞职报告。
除了独董超期服役，西安银行核心管理层超期履职的现象也仍然存在。
据Chioce金融终端显示，在西安银行此前的6名副行长中，狄浩、张成喆、黄长松3人任职西安银行副行长的时间都是从2016年8月16日开始，截至2024年6月，任职时长均超过7年零9个月。此外，西安银行前董事长郭军、前董秘石小云辞任时间也恰好都在任职超过7年之时。
今年4月29日，西安银行董事会同意选举梁邦海为该行第六届董事会董事长，在监管部门核准梁邦海的董事长任职资格后，梁邦海将不再担任该行行长职务。但从西安银行发布的公告来看，目前梁邦海还身兼多职，挑起西安银行行长、董事长、董秘三职务大梁。
扑面而来的经营挑战，错综复杂的人事压力，西安银行也不容易。
03
无论是江西银行，还是西安银行，其所面临的挑战与压力，不过都是当前商业银行现状的一种折射。特别是对于城商行而言，概莫如此。
自1995年改制以来，城商行历经近20年的黄金发展期，巅峰时全国城商行数量曾达到145家，总资产增速高达到25.4%，但随着新一波改革的到来，以及市场的跌宕变化，截至2023年年末，全国城商行数量已跌至125家，总资产增速也跌至10.7%，低于商业银行11%的整体增速。
特殊时期接受特殊考验。
放眼当前城商行的经营情况能够发现，有共性，即增收都很难，盈利更难；但差距也很明显：有的银行或许只是在经历一些调整，增长显现疲态；有的银行则是百般压力，很难跑起来。
比如，资产规模方面。当前125家城商行中，只有12家城商行的资产规模超万亿。
企业预警通数据，科技金融说整理
在这超万亿资产的银行中，经营表现也是各异。
以江苏银行、宁波银行、上海银行来看，他们曾一度凭着“年营收和净利增速基本都在20%以上”的傲人成绩代表着城商行的发展速度，但近年来也开始出现疲软之势。
数据显示，2024年中报数据显示，2024年上半年，江苏银行实现营业收入416.25亿元，同比增长7.16%；归属于上市公司股东的净利润187.31亿元，同比增长10.05%；宁波银行实现营收为 344.37 亿元，同比增长 7.13%；归母净利润为 136.49 亿元，同比增长 5.42%；上海银行实现归属于母公司股东的净利润129.69亿元，同比增长1.04%；上半年实现营业收入262.47亿元：基本每股收益0.91元，同比增长1.11%。
虽然依旧保持着营收净利双增，但和从前20%以上的增速来看，已明显放缓。
和这“疲软”之势相比，在万亿资产的12家银行中，还有银行的业绩直接走上“下坡路”，比如厦门国际银行、盛京银行。
针对厦门国际银行，【科技金融说】在《万亿闽系城商行：百般压力，求而未得》已有具体分析（营收、净利降幅惊人，皆位于城商行前列）在此不再赘述，主要说下盛京银行。
2024年半年报显示，2024年上半年，盛京银行实现营业收入45.60亿元，同比减少25.84亿元，降幅达36.2%；实现净利润5.92亿元，同比减少1.98亿元，降幅达25.1%，和厦门国际银行一样均位于城商行前列。
大幅下滑在2023年也已有所体现。2023年财报显示，盛京银行实现营收100.40亿元，不仅同比下滑37.8%，收入规模也创下五年来的历史新低。其中，利息净收入为88.66亿元，同比下降31.0%；非利息净收入为11.74亿元，同比下降64.4%。
企业预警通截图
2023年，盛京银行实现归母净利润为7.32亿元，同比降幅也高达25.3%。如若回溯过往数据可以看到，自2019年至2022年，其净利润就分别为54.43亿元、12.04亿元、4.02亿元和9.80亿元，下滑趋势非常明显。
企业预警通截图
资产质量方面，2024年半年报显示，盛京银行的资产减值损失主要集中于贷款，并且大涨67%，目前的不良贷款率2.66%，远高于2024年二季度的行业平均值1.56%。
另值得关注的是，盛京银行的资产规模并没有像大多数银行一样稳步增长，而是在今年上半年出现了负增长。
2024年半年报显示，截至2024年6月末，盛京银行资产总额10683.05亿元，较上年末下降1.1%，同比下滑2.45%。另外，截至2023年末，盛京银行总资产为10800.53亿元，和2022年同期的10824.13亿元相比已下降23.60亿元，同比降幅为0.2%，而今年上半年下滑幅度明显扩大。
04
头部城商行已经如此，腰部亦不好过。
以湖南银行为例。2024年中报数据显示，2024年上半年湖南银行实现营收60亿，同比大幅下降47.03%，在城商行中位于首位。其中，作为营收支柱的利息净收入整体呈现下滑态势。2024年上半年，湖南银行实现利息收入40.22亿元，同比降幅达12.6%；发生利息支出52.03亿元，同比增长1亿多元。
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作为“湖南人自己的银行”，湖南银行与“湖南人的银行”-长沙银行相比，无论是在资产规模、放贷、吸收存款等方面都弱于长沙银行。
数据显示，2024年上半年，长沙银行营业收入为130.42亿元，同比增长3.32%；归母净利润41.2亿元，同比增长4.01%。虽然长沙银行营收净利双增，但从增速来看，对比历史数据的话，也在断崖“失速”。
当然，业绩断崖“失速”也有多家，郑州银行也是其中之一。年报数据显示，2020年-2023年4年间，郑州银行归母净利润分别为，31.68亿、32.26亿、24.22亿、18.5亿，降幅明显。
2024年中报显示，上半年，郑州银行实现营收63.93亿元，同比下降7.59%，归母净利润15.94亿元，同比下降22.12%，在42家A股上市银行中净利润跌幅位列第一。
郑州银行备受关注的话题不只是业绩方面，还有“作为一家A股上市公司，它四年没有分红”，被股吧里不少网友戏称为“城商行‘铁公鸡’”。
根据交易所新规，若郑州银行2024年年度再不实施分红方案，将被纳入“实施其他风险警示（ST）”。今年5月，郑州银行收到中小投资者服务中心的《股东质询函》。对此，郑州银行表示，不进行现金分红考虑因素有三：盈利能力持续承压；顺应监管引导增强风险抵御能力；商业银行资本监管政策要求日益趋严。
理由看似很充分，但没钱分红，却有钱发高薪。数据显示，2023年，郑州银行董高监税前薪酬合计为2103.5万，远远高于其他银行。
资产质量也是郑州银行所面临的挑战之一。其根本原因在于地产业务的明显恶化。年报数据显示，郑州银行公司房地产的不良率已经飙升至6.48%；2024年上半年，这一数据位6.86%（监管标准是不得超过3-5%）。和郑州银行一样，被房地产资产拖累的还有杭州银行和重庆银行，其公司房地产业不良贷款率分别为7.07%、5.78%。
种种因素下，郑州银行目前已经跌为“一元股”。9月12日，截至9月12日午间收盘，郑州银行报1.63元/股，总市值149.11亿元。
05
与头部、腰部城商行相比，尾部的一些城商行反倒正在崛起。
科技金融说在统计城商行营收、盈利情况时发现，2024年上半年，营收、盈利增速达双位数的基本都是尾部城商行（青岛银行除外）。
最明显的就是朝阳银行。
这家于2008年6月（彼时名为朝阳市商业银行）成立的城商行，2024年上半年营收同比增幅高达324.85%，净利同比增幅高达964.4%，在城商行梯队中。
或许也是船小好转身。
除了朝阳银行外，2024年上半年营收同比增幅较高还有邢台银行，达96.96%，其净利同比增幅为11.7%。
新疆银行、烟台银行的营收、净利同比增幅则分别为49.96%、42.36%和39.73%、28.9%。
2024年中报数据，科技金融说整理自企业预警通
不过，无论是乏力的头部，还是倒退的腰部，还是意欲崛起的尾部，都不可避免地要面临一个问题，那就是息差下行。
当然，这也是整个银行业所面临的挑战。
近年来各大银行都在谋转型。城商行中，转型较为成功显然就是头部几家，包括江苏银行、宁波银行、上海银行等。也正因如此，成就了他们的高速增长，跻身头部，也为其稳健发展埋下了基础。但这只是少数，大多数城商行的转型并不理想。
如今，在息差下行期，面对复杂多变的行业环境，头部城商行或许因各种考量在放慢脚步，而很多城商行实则是没有了继续奔跑的资本和动力，包袱很重。
“优胜劣汰、适者生存”的达尔文法则，同样适用于银行业。如今的城商行已从曾经的145家降至125家，未来又会如何？
不言而喻。
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