天天房产9月18日讯，自有媒体报道郭英成6月下旬返回内地以来，深陷债务违约泥潭、被市场誉为“不死鸟”的佳兆业似乎迎来了一线转机。
债务重组取得一定进展。9月16日，据佳兆业集团控股有限公司（佳兆业集团，1638.HK）公告宣布，经信息代理人重新计算及确认，于本公告日期，佳兆业范围内债务未偿还本金总额约75.11%及瑞景范围内债务未偿还本金总额约81.07%的持有人已加入重组支持协议。
（图源：佳兆业集团公告）
天天房产获悉，9月13日，佳兆业集团曾公告称，同意费截止日期于二零二四年九月十二日下午五时正（香港时间）届满。本公司欣然宣布，于本公告日期，佳兆业范围内债务未偿还本金总额约74.88%及瑞景范围内债务未偿还本金总额约80.82%的持有人已加入重组支持协议。
老将孙越南退休、三位80后执董上位
同时，内部重要岗位的人事改革也在同步进行。9月13日，佳兆业集团曾发布一条人事变动公告，披露关于董事变动以及境外债务重组进展。
据董事变动人事公告显示，在佳兆业任职超23年的“老臣”孙越南宣布按计划退休，并辞去公司董事会副主席、执行董事及授权代表职务，但将担任集团高级顾问。
同时，佳兆业宣布公司首席财务官罗婷婷、高级副总裁宋伟及高级副总裁刘立好获委任公司执行董事，其中罗婷婷兼任公司授权代表。
从资料上看，新上任的三位执行董事均为80后，位于1983年至1985年之间，且在佳兆业任职已经超过10年时间，是名副其实的“得力干将”。
清盘呈请聆讯延期至2025年3月31日
此外，影响债务重组的清盘呈请方面也延期。9月3日，佳兆业集团发布清盘呈请聆讯延期公告称，佳兆业和呈请人共同提出延期申请后，高等法院取消了原定于2024年9月9日进行的（经修订的）呈请聆讯，并将聆讯延期至2025年3月31日。
此前公告显示，高等法院已批准际有限公司替代为呈请人的申请，涉及佳兆业发行的2023年到期10.875%票据未偿还本金7.5亿美元及应计利息尚未偿还的事宜。
2023年10月发布债务重组公告涉及123亿美元境外债务
有于佳兆业的债务问题，梳理发现，市场公开资料显示，2021年12月佳兆业宣布债务违约，而在过去快两年的2023年10月，佳兆业集团发布了境外债务重组的公告。根据公告，佳兆业集团与本金总额123亿美元的境外债务持有人接洽，持有上述123亿美元债务35%本金总额的投资人组成了债权人小组，佳兆业集团已经向债权人小组提出了初步的境外债务重组方案，主要涉及债转股、发行新债、出售资产三个方面。
今年上半年公司拥有人应占亏损91.15亿元
对于债务重组资金是关键一环，其中自身造血能力为重中之重。据佳兆业集团发布截至2024年6月30日止6个月中期业绩，该集团取得收益人民币54.29亿元，毛利7.44亿元，公司拥有人应占亏损91.15亿元，每股亏损1.299元。
与此同时，合同负债为约187.91亿元，总负债（包括永续资本证券）约2345.2亿元，总资产约为2245.82亿元。
总负债（包括永续资本证券但剔除合约负债）和总资产（剔除合同负债）分别为2157.29亿元和2057.91亿元，资产负债率（剔除合同负债）为104.8%，较去年同期增加约7.8个百分点。
不过，土储基本盘优质。截至2024年6月30日，该集团于全国50个城市合共拥有186个房地产项目，土地储备约达2330万平方米；其中大湾区土地储备约1364万平方米，占集团整体土地储备的59%。大湾区城市中，深圳及广州作为集团多年来深耕的重点市场，土地储备占比达大湾区市场的43%。
对于2024年的经营规划，在2023年年报中，佳兆业集团指出，从行业整体来看，2024年房地产市场仍面临一定压力。若经济提升、置业意愿改善，叠加城中村改造等因素，房地产销售规模或可实现小幅增长；全国新开工、投资短期仍面临下行压力。预计“三大工程”将是政策发力主要点，有望对2024年稳投资起到重要作用，同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。
在2024年中期业绩会上，佳兆业管理层也做出了表态，除了推进重组支持协议，还将采取加快物业销售、出售项目股权、减少开支等措施，减轻流动资金压力，推进债务重组。
业界：2024年房企风险出清将提速
对于重组方面，中指研究院分析人士认为，2024年会有更多出险企业债务重组取得明显进展，房企风险出清将提速。同时，部分房企成功债务重组对于其他出险企业债务重组和风险化解有较强借鉴意义。
近来对于佳兆业集团重组利好逐步浮现，天天房产将进一步关注其发展。
本文作者可以追加内容哦 !
