盐津铺子(002847)估值分析：5家机构认为“低估”——电商、零食量贩渠道红利延续，大单品打造初显成效

【U财经】9月17日数据显示：5家机构认为盐津铺子(002847)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。

认为“低估”的机构：5家

太平洋  估值：60.60元

根据2024年中报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年收入增速分别为26.54%/24.16%/20.17%，归母净利润增速分别为30.44%/27.51%/23.60%，EPS分别为2.40/3.07/3.79元，对应当前股价PE分别为16x/13x/10x，我们按照2024年业绩给予25倍，一年目标价60元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  估值：54.80元

我们预计公司24-26年净利润分别为6.8/8.5/10.5亿元，同比+34%/+26%/23%，对应EPS分别为2.46/3.11/3.83元/股，给予公司24年22xPE，目标价54.20元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：123.35元

考虑到公司多渠道与多品类处加速发展期，降本增效措施持续推进，我们调整2024-2026年营业收入分别为52.74/65.19/79.09亿元，分别同增28.17%/23.61%/21.32%，归母净利润分别为6.79/8.70/10.96亿元，分别同增34.21%/28.20%/25.92%，EPS分别为3.46/4.44/5.59元/股，3年CAGR为29.39%。考虑公司成本领先，以多品类全渠道推进增长，参照可比公司估值，我们给予公司24年25倍PE，目标价86.61元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--盐津铺子(002847)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$盐津铺子(SZ002847)$$良品铺子(SH603719)$$三只松鼠(SZ300783)$