[玫瑰]9月出口淡季不淡，Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出付超1000台，预计新能源出口200台以上，环比+100%，同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台，意味着Q4月均出付量在1300台以上，月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%，出付旺季即将到来。
[玫瑰]24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值，继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率提升。Q3历年来看均不属于销量旺季，但我们认为这属于正常的销量波动。公司依然维持高目标、高要求，内外销尤其是新能源的增长逻辑不变。我们认为首先公司在海外的高利润弹性和高竞争力有望持续，此外7月底发布的新能源公交车置换也有望明确利好公司，为公司下半年业绩带来弹性。我们持续看好公司的长期逻辑和公司价值，持续推荐！
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