一、大盘与盘面分析
大盘上午还是震荡，午后突然跳水破了2700点，不过短暂破位后又快速拉起来，尾盘收2717，涨幅0.49%。虽然预期今天大盘是收阳线，但今天走势是远远不及预期的。特别是以下两点：
（1）成交缩量，上午最低预估只有4500亿，到收盘也只有4800亿，比上周五缩量450亿。说明资金不认可这里的反弹逻辑，依然处于观望状态。（2）早上分时黄线就快速跳水，全天都比白线低很多，说明市场情绪很低迷，个股普跌，指数拉红后，才跟随上扬，收盘时个股依然是跌多涨少。
今晚美联储就要降息了，假期2天港股已经拉升，到了大A却走成这么个鸟样。明天是大盘拉升的最好时机，如果依然无法放量反弹，就没啥好玩的了。
二、情绪
市场情绪与短线情绪都是强分歧。两市1500红盘（盘中最低只有500多红盘），3600多绿盘。涨停32个，跌停28个。
1、连板方向。老龙头深圳华强和大众交通都是小高开，华强收盘涨幅4.7，大众则是平盘收。大众我个人觉得是可以放弃观察了。华强是如预期反弹，明天看持续性如何了。
连板梯队方面：6板的海南海药晋级失败，早盘竞价小高开后，直接核按钮跌停，全天缩量无抵抗。5板的华映科技则是直接一字跌停，缩量更严重。除非明天大盘爆发，否则这两个票估计要2连跌停。另外2个穿越的核心，保变电气和天茂集团，前者低开核按钮，但盘中上演地天板，可惜一直封不住，尾盘竞价跳水。后者则是跌停开，盘中尝试地天板失败，尾盘按回跌停。至此，上述4个近期的核心票，3个跌停，活口只有保变电气，但它明天预期也是一字地板开。穿越龙大概率是要全军覆没了。早盘这种情绪开盘方式，我就在圈子里提醒，情绪很差，多看少动。目前连板梯队只剩下6个：4板的双成药业，2板的大连热电、电子城、大唐电信、弘业期货和中交地产。首板有21个。炸板倒是不高，是因为情绪差，敢打板的票本就不多。今天连板情绪是近期的小冰点了。连板高度回到4，数量也大幅度降低。明天如果还是这种冰点状态，而大盘能反弹的话，就可能会产生冰点穿越龙。
负反馈方面：除了上述说的跌停票。日发精机、国中水务、跨境通、岩石股份、路畅科技、国旅联合等跌停。整体上还是国企改的热点票跌的比较多。
2、20cm方向。涨停2个，连板0个。20cm情绪今天算是极致冰点了。涨停数量是近4个月以来的最低点。同飞股份因为光刻机利好，一字板开，是比较超预期的。汉嘉设计低开低走，收盘-16cm，是今天负反馈最大的。其次是阳普医疗盘中低开跌停，虽然午后一度拉大长腿，但尾盘依然跌回-8cm。英科医疗因为关税问题早盘秒跌停-20cm。联创股份-19cm，朗源股份-18cm，这几个也是因为利空大跌。森远股份、大富科技都是-15cm。金冠股份、旗天科技都是-13cm，还有立方数科、通达海、中达安、康芝药业等跌幅大于10cm。
3、大票。成交金额比较大的：贵州茅台继续破位。拓维信息、格力电器、光启技术、万科A、金地集团、海信家电等涨幅不错。
总结：今天情绪崩的有点措不及防，4个核心票，早盘一度全部跌停，把情绪带崩了。之后虽然有修复，但修复不及预期。盘中资金想去做北交所，北证50指数一度拉到红盘，结果也是冲高回落。单纯从今天情绪反馈看，目前依然处在退潮冰点阶段，但应该也是退潮尾声。接下来就是低迷的试错阶段，需要等指数放量反弹，形成主线才能带动情绪重新回到主升阶段。
三、题材分析
（1）华为线。除了鸿蒙概念有资金试错，拉了常山北明，其它分支基本没什么异动。鸿蒙概念我们假期深度复盘分析了逻辑，不再重复。预期还是在的。只是退潮期鸿蒙发酵难度比较大，走的比较崎岖。龙1是常山北明，后排小弟拓维信息、梦网科技、法本信息等。
（2）国改+重组。今天分歧比较大。但涨停依然有13个，占据涨停榜一半以上。赚钱效应和负反馈都比较大。龙头保变电气地天板失败，明天但凡不是跌停开，都是超预期。双成药业是重组的新龙头，明天也需要分歧检验，看是否能继续晋级，如果它明天还是一字板不让上车，大概率就是一波流节奏了。
（3）光刻机。假期发酵最强的题材，早上也如预期走强。一字板的有张江高科、海立股份、同飞股份。换手封板的有凯美特气、京华激光、奥普光电、波长光电。核心票还是张江高科和海立股份。昨天策略给的10cm3个票全部涨停，20cm和30cm的票表现一般。看来情绪还是稍微偏重10cm方向。明天光刻机可上可下，重点看大盘是否反弹。要做聚焦前排核心。
（4）地产。午后有一波拉升，电子城和中交地产2板。我爱我家首板。地产的预期就是美联储降息后，我们的货币政策也有了更加宽松的条件。市场预期房地产存量房贷是有降低预期的。周末复盘逻辑也提到了。不重复了。后面就是看这个利好是否能落地。
（5）金融。保险证券 多元金融是今天拉伸指数的动因。弘业期货2板。九鼎投资和宝塔实业首板。多票炸板。明天核心也是要看大盘了。
总结：今天比较强的题材就是国企改和光刻机。国企改分歧较大，但首板也多，这就是我说它难操作的原因，个股持续性不够，资金喜欢拉首板。接下来题材预期，重点的几个方向：国企改+金融+船舶+地产+华为线。金融和船舶，其实预期的本质也是重组改革。地产预期是政策变化。华为线则主要是纯血鸿蒙的预期，以及算力芯片方向是否有超预期。至于哪些题材能发酵，就看大盘放量共振的题材是谁了。在没有放量之前，这些方向大概率还是缩量轮动格局。
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四、北交所
北交所今天再次错过天时地利。主板的10cm和20cm情绪都是回落，尤其上午大盘不给力的情况下。北证试图发动了一波反弹，可惜个股没有冲击30cm的带头者出现，最终还是冲高回落了。
从个股表现看：10cm以上0个。5cm以上只有4个。尾盘拉升的坤博精工反而成了榜1。佳先股份和阿为特跟随光刻机冲高，可惜尾盘回落。华岭股份是半导体+国企。
我们说过需要重点关注的中草香料和微创光电，今天也没有走出来。中草跌停开有修复，但尾盘还是按回跌停，明天这个票预期还是大幅度低开，清洗首日获利盘，之后就要看是否会模仿阿为特走2波了。微创光电早盘低开后拉升，盘中最高冲11cm，倒是给了溢价机会，但还是没能逃脱尾盘跳水命运，明天预期也是低开。但这2个票，倒不是没机会了。后面或许可以考虑低吸。
其实上午北交所拉红盘那波，如果资金够格局，直接把微创光电拉起来封板，或者光刻机阿为特、佳先股份等，拉起来封板，北交所是有很大概率跟随爆发的。无奈兑现盘太多了。资金担心带不起来北交所情绪，封板资金就打水漂了。
后面的预期，我觉得机会可能还是在于国企改+鸿蒙+金融。
#收盘点评##光刻机概念走强，多股涨停##地产股午后狂飙，掀起涨停潮#
$北证50(SZ899050)$$深圳华强(SZ000062)$$张江高科(SH600895)$
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