风电：山东海上风机市场竞争加剧
近日，由华能集团投资的山东半岛北 K 场址海上风电项目公示风机中标情况。山东海风市场已获得整机订单的企业达到 7 家。山东作为后发的海上风电市场，近年积极培育海上风电产业，在风电整机、管桩、海缆等主要环节均引进了数量相对较多的制造企业，打 造了东营、烟台、威海三大海风生产基地。由于山东市场单机容量较小 、抗台风要求较低，叠加积极的招商引资策略，山东市场成为国内竞争 最激励的海上风机市场之一，可能也将是盈利水平相对较低的市场。
光伏：BC 电 池组件加快市场推广
根据光伏们统计，近期华能集团2024 年度光伏组件（第二批）框架协议采购开标，本次集采规模总计15GW，其中标段一 N 型双面双玻组件 13.5GW，标段二 HJT 0.5GW，标段三 BC 组件 1GW。本次为能源央企首次对 BC 电池组件进行集采，预计后续批量集采常态化，BC 电池组件在国内的推广速度加快。我们认为 BC 电池组件市场推广顺利，BC 产业生态正在加快构建，头部企业出货量快速攀升，BC产业趋势逐步明朗。
储能&氢能：国内储能行业 2024H1 统计数据发布，大储利用率改善明显
中电联发布《2024 年上半年电化学储能电站行业统计数据》，国内电化学储能装机稳步增长，平均利用率有所提升。2024 年上半年，国内电化学储能运行情况较 2023 年上半年改善，日均等效充放电次数由 0.58 次提升至 0.63 次，平均利用率指数由 34%提升至 42%。国内大储利用率改善，意味着国内电力系统对储能系统的调用能力有所提升，电力市场化建设持续推进；后续国内大储利用率有望继续改善，长期健康发展可期。建议优选竞争格局和盈利表现较好的海外大储赛道，同时关注国内大储市场改善机遇，关注利用率和招投标价格等指标的边际变化。
投资策略
风电方面，海上风电进入新一轮景气周期，需求形势和供给格局俱优，看好海上风电板块性投资机会。光伏方面，建议关注电池新技术和竞争格局相对较好的光伏玻璃、胶膜等辅材环节的投资机会。储能方面，建议关注海外大储市场地位领先的相关标的；氢能方面，关注在绿氢项目投资运营环节重点布局的企业。
以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。
参考来源：2024年9月18日 平安证券 皮秀,苏可,张之尧 BC 电池组件加快市场推广，国内大储电站利用率改善
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本文由投资顾问：尚亚雄 A1290623030001 编辑整理
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