8月乘用车零售销量环比增长，自主新能源逐渐走强。根据乘联分会数据，8月全国乘用车市场零售190.5万辆，同比-1%，环比+10.8%；1-8月累计零售1347.2万辆，同比+1.9%。8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比+43.2%，环比+17%；1-8月零售601.6万辆，同比+35.3%；8月新能源渗透率达到53.9%，较2023年8月+16.7pct，创渗透率新高。自主品牌8月零售销量120万辆，同比+21%；国内渗透率63.4%，较2023年8月+11.4pct，1-8月累计零售渗透率达58%，同比+7.8pct。8月主流自主品牌新能源车零售渗透率达73%，同比+3pct，新势力渗透率16%，同比+2pct，合资品牌新能源渗透率3.8%，同比-1.4pct。
看好9月起以旧换新政策带动零售进一步放量。近几月，报废更新申报量环比大幅增长，根据新华社消息，截至9月14日零时，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超150万个，收到汽车报废更新补贴申请突破100万份。截止8月31日上午10点，汽车报废更新补贴申请超过80万份。由此测算，9月上半月单日新增报废更新超过1.4万份，相比8月下半月单日新增1.3万份进一步提升。随着各地以旧换新政策的陆续出台，有望进一步促进金九银十销量提升。
信达证券指出，随着政策端以旧换新力度加大、各车企下半年新车供给增加，以及金九银十销售旺季来临，预计9月起行业整体销量同环比有望持续上行；结构层面看好价格战热度下降后，自主品牌在高低价格段加速抢占合资份额；同时端到端提速智能化竞争。
受益标的：
A股市场，乘用车景气度改善&结构优化趋势明确的自主龙头【比亚迪】$比亚迪(SZ002594)$；华为系智能化【江淮汽车、北汽蓝谷、赛力斯】。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利。
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