超预期降息50基点
美国11月大选,非农数据造假,以色列再次独走,用传统艺能袭击黎巴嫩,中东局势即将恶化。
多种不利因素叠加在一起,倒逼美联储一口气降息了50个基点,松开了持续4年的强势美元镰刀。
人民币汇率有望持续拉升,中国资产价格修复良机终于出现,短则3个月长则9个月的大反弹随时会到来。
以史为鉴
不过要小心谨慎,这个恐怕只是“人工智能泡沫”彻底破裂前的回光返照。
现在的ai泡沫逻辑就跟20年前的互联网泡沫如出一辙,如今互联网确实带来了翻天覆地的变化。
但2000年时的互联网还不行,但当时的股价却被炒作到了,透支行业未来十年盈利的水平。
假如美国大选尘埃落定,美两党短时间内不用再讨好选民,恐怕只会比拼哪方对以色列的支持力度更大。
一旦中东战事扩大化,石油危机又会重现人间,届时美联储就可以“顺理成章”继续加息。
就像1987年那时一样,第一轮加息到7%后,中场休息降息了三次,让市场产生了“美元已经强弩之末”的错觉。
后面却一口气持续加息穷追猛打,掀起巨大金融海啸,刺破日本泡沫经济,重创苏联石油出口。
直接导致了“日本失去三十年”,以及“苏联经济崩溃解体”。
结论
本轮Ai估值泡沫的最高潮即将到来,美元暂时走弱也会带来全球资产价格修复的机会。
套牢者可能趁机解套出局保平安,局外者可以作壁上观找机会捡漏。
总而言之,窗口期大概只有3个月~9个月,假如没能抓住这次的机会全身而退。
那可能就要随着“AI估值泡沫”破裂,体验一次必定载入史册的系统性危机。
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