盖世汽车研究院：2024中国智能车灯发展趋势

随着ADB和DLP车灯的上车搭载，车灯市场规模呈增长趋势。盖世汽车研究院预测，2025年车灯市场规模将超过1000亿元，2030年超1200亿元，而车灯市场增量主要来自ADB、DLP前大灯、贯穿式尾灯和氛围灯。

2024年9月12日，在汽车智能照明技术论坛上，盖世汽车研究院资深行业分析师单燕平谈到，前大灯设计将走向多模态交互和跨界融合，走向个性化、场景化。智己L7、问界M9等车型已推出宠物模式、佳节华灯等个性化设计；同时车灯逐步结合触摸、语音、手势等多种交互方式，跨界融合车载音响等，创造更个性化、场景化的应用。

另外，OLED技术推动尾灯向个性化、互动化和安全化方向发展。OLED本质是面光源，在其发光区域内均可产生均匀的表面光，不需要散射光学元件等，可对每个发光分区单独设计形状、独立控制等，为尾灯个性化、互动化和安全化提供更多设计弹性。

单燕平 | 盖世汽车研究院资深行业分析师

以下为演讲内容整理：

车灯发展现状

汽车车灯按功能分为照明灯、信号灯和装饰灯。随着新能源汽车、自动驾驶技术的出现，车灯也产生了许多新变化，许多彰显安全、科技感的车灯陆续上车，如自动驾驶的状态灯、Logo灯等。目前尚无法规规定必须安装自动驾驶状态灯。未来在法规方面，在L3及以上级别的车上，预计将会有相关要求。

汽车车灯经历一个多世纪的迭代升级，由最先的煤油灯开始，经历电气化改革到LED光源等，主要实现照明等功能，随着ADB、DLP、Micro LED等大灯和OLED尾灯的出现，车灯进入到智能化时代。

车灯市场与应用情况

前大灯层面，自适应远近光灯、ADB、DLP的市场渗透率呈增长趋势，AFS车灯呈下滑趋势。自适应远近光灯的增幅较去年同期增加20%，主要是许多车型受价格战影响，价格降低，销量有所提升。ADP和DLP大灯的上量没有自适应远近光灯快，初步判断其突破程度要看成本能够下探到什么程度。AFS降低的原因也是如此，价格不低，但功能并未很突出。

图源：盖世汽车研究院

ADB和DLP当前比较火，正展现出显著的增长态势，DLP技术的增量主要得益于问界M9。ADB与DLP，尤其是DLP大灯，其成本往往达到万元级别以上，这一因素在短期内不利于其销量快速增长。自适应远近光灯在10-20万的价格区间呈现出增长趋势，在SUV车型上搭载较多接近60%。从派别上来看，在中国派系的车型搭载超过50%，在日系车中呈现出下滑趋势。

就AFS而言，从派系上看，其在美系和中国派系的车型中增量较大，降幅主要来自欧系，在大众系速腾、ID.4 CROSS，宝马系的X5、5系等车型上的销量降幅明显。美系的增加主要来自Model Y、航海家这些车型的拉动，国内则是理想、蔚来等。AFS主要是在价格10-20万的车型上，以新能源为主，SUV车型占比近60%。

ADB大灯层面，日韩系车型基本没有搭载ADB，基本还是搭载在中国派系、欧系和美系的车型上。从价格来看，ADB的增量主要来自高端车型的拉动，50万以上的车型占比增加了8%的量级，其中问界M9的拉动十分明显。

另外，国内外均有车型搭载DLP大灯，但国外车型价格较高，国内以新能源高端车型为主，且主要为高配搭载，但当前价格也逐渐向40万以内渗透。从搭载策略上看，行业还是选择高配车型搭载，很少有全系搭载，因为其成本较高。从供应商看，DLP大灯的国内供应商主要为星宇股份和华域视觉，其中星宇股份主要供应问界M9车型。

技术层面，乘用车前照灯光源已基本完成从传统卤素、氙气到LED的转型升级，现阶段LED是主流。技术路线上，当前LED矩阵式、ADB、DLP是行业讨论比较多的，车上也有一定搭载。LCD、激光扫描是一些厂商比较小众的技术路线。

LED矩阵式大灯中，ADB大灯也属于这个系列，劣势点在于像素最高只有百位级，当前ADB大灯做得比较好的能够到84像素。DLP的优点在于像素可以达到百万级，当前许多主机厂在做投影、大灯时，都会倾向于选择DLP；其劣势在于成本太高、DMD芯片被德州仪器垄断。我认为MICRO LED是一种折中方案，其像素可以做到2万多，当前主流开发的主要是25600像素，虽然像素上低于DLP技术，但其成本较低，整体发展潜力较大。

尾灯层面，当前光源主要是以LED尾灯为主，基于LED尾灯做图形化的尾灯创新。此外，OLED尾灯也在陆续上车。在搭载OLED尾灯时，可以考虑做品牌差异化，提升辨识度。从形态来看，贯穿式尾灯比较普遍，价格从十万以内到八九十万都有区域覆盖。尾灯出现的新形态包括图形化设计，如新款的奔驰E在尾灯上通过亮度进行LOGO展示，还有的将LOGO和贯穿式尾灯融合在一起，让LOGO发光。交互式尾灯能够起到与后车交互的功能，如智己L7在尾灯有一个小人从左往右走，提醒后车正在礼让行人；像问界M9在尾灯上则会展示一个心型或者灯笼，向后车表示感谢，交互式尾灯目前也在陆续上车。

氛围灯层面，有一些色彩和亮度的调节逐渐发展成交互式，与音响系统座椅、语音等融合，形成场景化的功能。

我们预测，随着ADB和DLP车灯的上车搭载，车灯市场规模呈增长趋势，2025年车灯市场规模将超过1000亿元，2030年超1200亿元；车灯市场增量主要来自ADB、DLP前大灯、贯穿式尾灯和氛围灯。

车灯未来趋势展望

从车灯整体来看，车灯设计将走向多模态交互和跨界融合，目前个性化设计、场景化设计、安全性设计等在车上都有一定搭载。个性化设计上，智己L7的前面就会显示一个小宠物，可以开启宠物模式；极氪007可以自己设计独特灯光秀，通过灯光打造节日氛围，例如爱心、地面666投影等。场景化设计上，问界M9可以用大灯做投影仪，做室外KTV等，还可以用大灯做迎宾灯；奔驰在行人经过时会投一个斑马线或是箭头。安全性设计层面，奥迪LK8许多车型都有做光毯作用或引导线，在比较窄的路况下可以用车灯进行引领；问界M9有一个自定义的尾灯功能，可以在尾灯上提醒其他车主关闭远光灯。

除了以上功能，我们判断未来在车灯的交互上会结合触摸语音手势，实现与驾驶员、乘员、行人的多维交互。当前问界M9灯光变换迎宾模式就融合了手势识别技术。另外一大趋势是跨界融合，能够融合车载扬声器，营造沉浸式灯光秀，实现音乐与灯光效果的同步展示。比如极氪007灯光秀，车灯会伴随选择的音乐节奏变换。还有一大融合是与智能家居系统连接，实现远程控制和智能联动。

尾灯层面，我们认为OLED尾灯在一些3D效果显示、动画上有一定优势。OLED会推动尾灯向个性化、互动化、安全化的方向发展，因为OLED灯的本质是面光源，可以对每一个发光的区域单独设置形状和独立控制，这样有利于对车辆进行造型、显示上的弹性设计。另外，OLED灯还可以有一些信号和交互功能，可以起到提醒作用。与DLP灯其他夜灯相比，OLED不需要很大的像素，技术优势明显。

图源：盖世汽车研究院

针对氛围灯，我们判断未来会向智能交互、多模态感知和个性化方向发展。以前的氛围灯多是点和线，当前行业在着力研发面发光的氛围灯，即可以在中控区、门内饰板等一些大面积的内饰做氛围灯布局。目前面发光氛围灯有硬质光电显示表面氛围灯和软质光电显示表面氛围灯两种。随着点、线、面氛围灯的技术融合，未来氛围灯将会有更多的想象空间。

目前许多车型都有搭载智能交互，比如上车时拉开门把手车灯就会变亮。另外还有联动的交互，包括语言、车机、充电的交互等，比如充电时LOGO会变亮。AI主动交互可以通过机器学习的方式，在熟悉了驾驶员或乘员的习惯后，在进行一些操作时自动切换模式和显示情况。多模态感知层面，可以结合面部监控和传感器，当检测到驾驶员疲劳或道路危险时，可自动更改氛围灯颜色提醒驾驶员。另外，音乐律动可以配合座椅按摩、香氛系统营造轻松的驾驶氛围。还可以根据空调温度变化来调整，带来全新的感官体验。娱乐和个性化上，驾驶者可根据自己的喜好和驾驶需求定制照明效果，包括颜色、亮度、光效和动画等。此外还可以与娱乐系统联动，提供个性化服务，看电影、打游戏时，氛围灯随场景变换。

（以上内容来自盖世汽车研究院资深行业分析师单燕平于2024年9月12日在汽车智能照明技术论坛发表的《2024中国智能车灯发展趋势》主题演讲。)