【U财经】9月19日数据显示：5家机构认为泰胜风能(300129)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。
认为“低估”的机构：5家
国联证券 估值：11.48元
考虑到一季度行业排产交付不及预期对公司的影响，我们调整盈利预测。我们预计公司2024-26年收入分别为62.8/78.8/96.7亿元，增速分别为30.45%/25.50%/22.69%，归母净利润分别为6.1/8.2/9.8亿元，增速分别为109.7%/32.4%/19.3%，EPS分别为0.66/0.87/1.04元/股，对应PE分别为12/9/7倍。考虑到公司是国内塔筒领军企业之一，双海战略稳步推进，我们给予公司24年18倍PE，目标价11.48元。维持“买入”评级。风险提示：海风需求不及预期、产能扩建不及预期、原材料价格波动。 （详见【U财经】--研报原文）
国金证券 估值：13.60元
我们预计公司2023-2025年分别实现净利润4.0、6.4、9.0亿元，对应EPS0.43元、0.68元、0.97元。公司当前股价对应三年PE分别为24、15、11倍。根据市盈率法，考虑风电长周期成长性，给予2024年整体20倍估值，目标价13.60元/股，首次覆盖，给予“买入”评级 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：15.23元
我们预计公司23-25年的归母净利润分别为5.1/7.1/10.2亿，对应EPS分别为0.54/0.76/1.09元/股，分别同比增长85%/40%/43%，3年CAGR为55%。考虑到公司海外业务强劲的盈利表现，以及国内陆风、海风市场上的强大竞争力，将充分受益于国内外风电需求的高景气度。给予2024年20倍PE，对应目标价15.23元/股，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--泰胜风能(300129)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$泰胜风能(SZ300129)$$天顺风能(SZ002531)$$节能风电(SH601016)$
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