今年以来，电子行业呈现较快复苏增长态势，相关上市公司也交出了令人瞩目的成绩单。记者根据财报统计，2024年上半年电子行业整体营收同比增长15%，位居全行业第一；归母净利润同比增长54%，位居全行业第三，近八成公司实现盈利。
上半年受到终端景气复苏的带动，消费电子板块营收及利润显著回升。AI的裂变时刻，新产品周期开启，带动电子行业强势复苏，国内算力、连接、存储产业链企业踏浪而行。下半年进入传统旺季，AIPC、AI手机等有望开启换机周期，并带动行业整体需求回暖。
在AI算力需求的边际拉动下，电子行业也迎来具备较强持续性的上行周期。生成式AI的崛起成为本轮电子创新周期的核心驱动力，推动内容创作与交互体验创新，促进产业链协同，并深入垂直行业融合。其中，算力、模型、数据成为AI发展的三大要素。基于“大数据+大计算”模型的新兴应用不断涌现，显著推动算力需求的持续攀升，
AI产业链正经历日新月异、百花齐放的蓬勃成长阶段。大模型侧，参数量已进入万亿元级别；谷歌、百度等海内外云厂商纷纷推出自研大模型，加速追赶。算力侧，服务器、高速互联、存储等算力产业链核心环节龙头厂商踏浪而行。应用侧，AIPC端应用生态不断完善、各类垂直应用领域产品高频推出。国内AI产业链相关企业正在加速核心环节的技术突破，未来成长空间广阔。
$中微公司(SH688012)$公司聚焦高端技术，坚持创新突破，上半年订单、收入、产品交付均创历史新高。公司预计，2024年前三季度的累计新增订单超过75亿元，同比增长超过50%。
$浪潮信息(SZ000977)$浪潮信息在AI计算等领域发布的M6超大规模数据中心AI服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录。
$通富微电(SZ002156)$通富微电在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局Chiplet、2.5D/3D等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。
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注：以上仅为谱数易量化的经典策略数据统计结果，供大家参考，股市有风险投资需谨慎。
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