一、大盘与盘面分析
大盘是真老6，早盘高开低走，30分钟后护盘队开始干活，大盘放量反弹，最高拉到1.1%涨幅，之后回落震荡，收盘2736点，涨幅0.69%。成交6270亿。放量1470亿。
从大盘形态上看，的确是有底部企稳放量反弹的特征。首先是连续2个探底拉高的阳线，摆脱2700的意愿还是比较强。其次是终于放量，而且放量幅度控制的比较好，给后续持续放量创造了空间。但不好的信号是：今天这波拉升是各大ETF放量护盘的结果，应该也是吸引了跟风资金入场，但ETF停止动作后，大盘午后一直缓慢回落，成交也在下滑。说明市场抄底意愿并不够强。所以，反弹是否具有持续性，还要在观察1天。明天如果能持续放量收0.5%以上涨幅阳线，就可以确定短期反弹是成立的。
二、情绪
市场情绪与短线情绪都是强修复。两市4799红盘 489绿盘。涨停76（st15个）跌停7个（st6个）
1、连板方向。老龙头华强震荡。连板高标是5板的双成药业，已经5个一字板。2进3成功的：大唐电信、电子城、大连热电。1进2成功的是：海立股份、亿利达、凯美特气、国华网安。连板一共8个票，首板很多，有53个。
今天最超预期的票是保变电气，竞价反核后快速弱转强拉升封板，完成了第二次穿越，已经具备总龙头潜质。保变还带动了一批反核票，包括国中水务、岩石股份等反包涨停。华映科技盘中也差点上演地天板，尾盘回落。老百姓反抽首板。
负反馈方面：跌停只有1个，海南海药，盘中有资金尝试引导撬板，但撬板失败，并没有带动放量，明天预期还要有一个跌停。这票跟双成药业提了醒，一字板上去的不好接，要小心。其它负反馈并不大。
2、20cm方向。涨停8个，连板0个。20cm情绪跟随指数做了强修复，涨停数量大幅度增加，情绪转暖，明天可以考虑做1进2了。比较超预期的就是银之杰的一字板，因为股权转让利好刺激。其次是汉嘉设计的大长腿20cm反包，也是因为保变电气的带动。
负反馈方面也不大。跌幅大于5%的不超过3个。
3、大票。超过100亿涨停票有7个。放量之后大票情绪转好。保变电气是新的趋势大票龙头。
总结：指数如预期放量反弹，情绪跟随指数大幅度回暖。保变电气有望成为新龙头，叠加今天指数放量反弹，如果它接下来开始走加速，就会带动情绪进入主升。这个时候要么干总龙头，要么干低位连板龙。保变电气和双成药业，有点华强和科森的感觉了。只是双成药业一直一字板不给机会，开板后如果扛不住分歧很容易A。如果双成药业不是那个连板龙，今天2板和3板里面就有连板龙。总之，随着指数反弹，情绪有希望进入主升周期。新的赚钱效应机会即将来临。
三、题材分析
今天涨停比较多，但也比较分散，相对集中度有几个版块。
（1）大消费。主要是食品+酒水+零售方向。总共有17个首板。大消费是今天跟指数共振最明显的版块。虽然这个版块很久没有发酵了，但既然跟大盘共振，理应重视。逻辑上，应该是有2个预期在。一个是房地产存量房贷降低，是利好消费的，人们还款压力低了，自然就有钱消费，另一个是盘后的消息，国家发改委将会同有关部门研究建立大食物统计监测指标与工作体系，有力有序推动大食物产业发展，为落实大食物观工作提供良好政策环境。更多逻辑我暂时还看不到。这个板块是否是轮动，明天一看便知，如果没几个票晋级就说明是一日游。明天重点看今天前排的核心，皇台酒业+惠发食品+京粮控股等，是否有大单一字板。
（2）华为鸿蒙。鸿蒙线是有持续发酵的，华为其他分支没什么修复。国华网安2板，智度股份首板。常山北明趋势保持大涨，诚迈科技20cm炸板，尾盘依然有17cm。
（3）电力电网。今天涨停的也比较多。可能是保变电气的发散，以及大连热电3板的双重带动效果。保变一直走的国改路线，对电力之前是没有带动的，今天是首次。持续性也不好说。
（4）国改+重组。今天是强修复。保变电气的极致弱转强带动国改重组全面修复。国中水务反包10cm，汉嘉设计和旗天科技反包20cm。大唐电信、大连热电、电子城3个3板，也都是国改。首板就更多。今天复盘的南北船是不及预期的，开盘就走低，按理说对保变电气也是有影响的，但保变依然完成了极致弱转强。
（5）地产。今天算是冲高回落没有发酵起来。电子城3板，中交地产3板炸板回落。天地源首板。盘后还是有小作文说周末有降息+放低存量房贷。几乎成明牌小作文了，就是落地时间问题了。
（6）光刻机+芯片。海立股份和凯美特气2板，高斯贝尔，电科芯片，华软科技，博通集成首板。光刻机估计就是一波流了，等海立股份断板估计就是彻底结束。
总结：今天大盘放量，带动题材普反，但涨停分布相对分散，除了国改这条线比较强，剩下就是大消费比较超预期。这里可能是新周期的节点。新周期的主线是谁？局势确实比较混乱不好判断。先说国企改，作为过去1周的过渡性题材，又有龙头穿越过来，是有继续走强预期的，但南北船不给力，证券复牌恐怕也不行，而且题材本身炒作很零散，持续性预期是要降低的。再说大消费，虽然今天与大盘共振最强，但逻辑上不够强，也缺少持续消息刺激，题材本身是要伴随经济复苏周期进行的，这种预期也不好说。地产和证券，就更渣了，房贷利好到底来不来？会不会利好反而是兑现节点？光刻机一波流概率大。剩下就是鸿蒙，作为龙1的常山北明，走势一直不流畅，题材没有1次高潮过。想来想去，主线目前还是看不出眉目。资金玩的比较分散，需要多观察2天，能够持续强上强的才有可能成为主线。
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四、北交所
北证今天跟随大盘反弹。个股情绪也有修复。涨幅5cm以上有9个。但高端战力不行，没有领头羊。今天反弹修复情绪这么强了，一个30cm都没有。最强的微创光电盘中摸20cm，尾盘还是回落到13cm。其次是盖世食品，也是冲高回落，尾盘收10cm。
北证近期总感觉在酝酿行情，但天时地利总是错配。无论大盘弱，还是强，北交的资金都太怂了，不敢拉连板，也不敢拉1+1，甚至今天这情绪连30cm首板都不敢拉。没有赚钱效应的龙头，就带不动北交所情绪。
目前最有可能的产生龙头几个方向：
国企改：微创光电+纬达光电+中纺标。微创光电昨天吃了小肉跑了，没想到今天最高拉到20cm。如果国企改能持续，微创光电也有机会反复震荡走趋势。有可能成为类似华阳变速的存在。
食品：盖世食品。需要食品大消费本身有持续性。
次新：中草香料。看能否模仿阿为特2波。
其它题材暂时看不到预期。
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$保变电气(SH600550)$$北证50(SZ899050)$$微创光电(SZ430198)$
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