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公司近日有所调整，据我们了解，除了板块因素，个股层面：友商Q3降价后盈利压力大，故市场担心科达利的盈利状况。
据我们了解，公司Q3经营正常，虽有降价压力，但在降本措施下仍有望保持10%净利率。我们预计公司Q3收入环比增长约10%（低于行业系降价影响），10%净利率下预计实现归母净利润3.4亿元，YOY+19%。
我们预计公司24/25年实现归母净利润14/16亿元，估值15/13X，本轮降价对公司是压力测试也是证明竞争力的机会，继续保持重点推荐。
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