9月9日，乘联会发布2024年8月全国乘用车市场分析。零售方面，8月全国狭义乘用车零售190.73万辆，同比下降0.8%，环比增长11.2%；今年以来累计零售1,345.95万辆，同比增长1.8%。其中，8月纯电动零售销量58.3万辆，同比增长18.5%；8月插混零售销量44.4万辆，同比增长96.9%；8月新能源零售合计（纯电动+插混）销量102.7万辆，同比增长43.2%。
根据乘联分会，随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化，渗透率第二个月突破50%，整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化，8月新能源车市热度攀升，继续延续下半年持续走强的趋势。
天风证券认为，政策端&供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。
中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。截止8月31日上午10点，已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。由此测算8月下半月单日新增报废更新已超过1.33万份，报废更新政策的拉动作用效果明显。同时，随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行（享界S9、智界R7等）一系列新车将陆续上市，供给端强势发力。
受益标的：
A股市场，长安汽车$长安汽车(SZ000625)$、江淮汽车等；
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利。
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