出品/壹览商业
作者/李彦
编辑/木鱼
继今年二季度整体行业加速扩张后，新茶饮拓店速度持续放缓。
8月，壹览商业长期跟踪的25家新茶饮连锁品牌新开门店数量与上月相比减少568家，新开门店总量环比减少22.48%。
从整体开店数量来看，国内25家连锁茶饮品牌一共新开门店1959家，现存门店一共109515。
值得注意的是，壹览商业曾统计今年5月的现存门店量为114839，也就是说，3个月的时间，新茶饮行业净减少了8000余门店。
从品牌新开门店情况看：25个品牌中，仅有4个品牌开店数较7月有增长。其中，蜜雪冰城7月开店674家，7月开店745家，创近一年单月开店量新高。第二名为霸王茶姬，8月新开门店209家。
悸动烧仙草、CoCo都可、书亦烧仙草是8月拓店环比增速下降最多的三个品牌。悸动烧仙草7月开出门店10家，8月仅开出1家，拓店增速环比下降90%。CoCo都可7月开出门店25家，8月仅开出8家，拓店增速环比下降68%。书亦烧仙草7月开出门店82家，8月仅开出27家，拓店增速环比下降67.07%
在新茶饮品牌的门店城市覆盖量方面，茉莉奶白8月于10城开出首店，门店新落地城市量位列行业第一。奈雪的茶于6城开出首店，位列第二。
从品牌现存门店情况看，现存门店排名第一的是蜜雪冰城，国内现有门店32403家，全球门店已超36000家。排名第二位是古茗，国内现有门店9543家。
“秋一杯”的狂欢
8月，新茶饮届双11“秋一杯”再度引发讨论。美团外卖数据显示，今年共有20万家饮品门店参与，立秋当日累计卖出超5300万杯饮品，较去年同期增加34%，饮品订单量再创峰值。
其中，销量突破百万杯的品牌有10家，分别是：蜜雪冰城、茶百道、古茗、霸王茶姬、沪上阿姨、喜茶、瑞幸咖啡、CoCo都可、书亦烧仙草及益禾堂。
那么，今年的“秋一杯”，又有哪些新趋势？
壹览商业观察到，主要体现在放大情绪价值，降低单品价格。
放大情绪价值，指的是品牌进一步围绕“秋一杯”做情绪营销，拉满消费者对其的期待值。
例如，秋一杯来临之际，“喜茶”在线上发起“谁是你的‘秋天第一杯奶茶’”话题，推出新品与其他主力产品之间的PK，“买一赠一”等系列优惠活动，加强与消费者的互动。
奈雪的茶借七夕之势，在秋一杯当天上新“七夕限定蓝”系列茶饮，并发起了“秋一杯”福利活动，“抽奖赢双人机票”吸引了数十万用户参与。
降低单品价格，指的是品牌借此机会重打价格战。今年秋一杯，更是出现了“免费送”现象。
蜜雪冰城在8月3日-7日期间，抽出22位“奶茶大锦鲤”，每人送出30杯茉莉奶绿。奶茶之外，部分网友还收获了贴绶带、发奖状等“隆重”待遇，庆祝“全款喜提秋天的第一杯奶茶”。
喜茶不仅送奶茶，还送“奶茶杯”。除了抽1000杯免单奶茶外，还做了“超超超大桶”的噱头营销，开启话题#秋天的第一杯喜茶#，抽奖送出半人高的“超大大大桶喜茶杯”周边。同时，立秋当天，喜茶的第8001号订单还能收获1.5米高的巨型“喜人荣誉证书”。
古茗、茶百道、霸王茶姬等其他品牌，也在不同平台上推出“抽免单奶茶”活动。
去年“秋一杯”，品牌们的玩法多是围绕联名来做文章。相比之下，今年“秋一杯”，整个行业把创新、性价比摆在了前头。
“秋一杯”卷向“抽单免奶茶”、营销玩抽象背后，新茶饮行业的竞争已经到了生死存亡的时刻。
行业夏日遇冷
都说夏天是新茶饮行业的旺季，但大量门店却挺不过今年夏季。
壹览商业对比过去三年各季度新开门店发现，一方面，今年Q2季度新开门店量创下近三年最高，单季度开店9706家，另一方面，今年7月、8月新开门店总量约为4486家，9月需要新开近5000家门店才可以保持季度开店量环比为正。
同时，在2022年、2023年，Q3季度一直是全年新茶饮开店量最高的季度，而今年或许将成例外。
连锁品牌关店容易陷入船大难掉头的恶性循环。例如，最近因“倒闭门店太多二手设备滞销”而上热搜的书亦烧仙草。极海数据显示其近90天新开门店数达496家，关店数却达1605家。
即便书亦烧仙草极力自救，却依然没有扭回关店的颓势。今年以来，书亦烧仙草先后调低了加盟门槛，进行了品牌升级，但消费者并没有为此买单，加盟商的日子也似乎越来越难。
多家投资方退出书亦烧仙草的股东名单也让这艘大船雪上加霜。天眼查的数据显示，9月3日，书亦烧仙草关联公司四川书亦餐饮管理有限公司发生工商变更，注册资本由约1.9亿人民币减至约1.79亿人民币，同时四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南书带草私募股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛诺伟其定凯投资合伙企业（有限合伙）退出股东行列。
没有品牌背书的中小门店情况更是糟糕。窄门餐眼数据显示，达2713家成立不到一年的奶茶相关企业登记状态已处于注销、清算、停业等。多数个人门店都处于三线及以下城市，且缺乏明确的门店特色，同等价位上，面对卷向下沉市场连锁品牌们，可以说是毫无胜算。
那么，为什么前两年还可以在新开门店上冲高的三季度，在今年却提前遇冷了？
在壹览商业看来，主要有两点原因：
其一是8月处于由夏季转向秋季的交点，很多连锁门店“捞”到了旺季的营业额后就会提前开始布局门店转让方面的事项，以避开未来淡季可能会发生的亏损。
其二是新茶饮行业内卷到当下这一阶段，旺季新开门店量攀高，具体到个体门店分摊到的收入并不一定有往年可观。但店铺包括租金在内的成本却只升不降，加盟商及个体户对未来淡季的营业额更加没有信心。
可以预测的是，头部连锁品牌已经到了以规模占据行业优势领地的阶段，但不同品牌间的竞争，同一品牌不同门店的竞争只会愈演愈烈。$奈雪的茶(HK|02150)$$茶百道(HK|02555)$
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