$上证指数(SH000001)$ 本周多晶硅N型棒状硅料价格出现小幅上涨。据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅N型棒状硅价格出现小幅上调，n型多晶硅成交价格区间维持至3.90-4.40万元/吨，成交均价调整为4.16万元/吨，环比上涨0.73%。其余品种报价维持平稳。本周n型硅料新单价格出现上调，其主要原因为中小企业目前多以观望为主，实际成交较为有限，现阶段市场大单成交多以龙头企业为主，推涨市场均价。
国内前七月光伏新增装机维持增长。根据CPIA，8月23日，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。2024年1-7月，我国光伏新增装机123.53GW，同比增长27.1%，其中7月光伏新增装机21.05GW，同比增长12.3%。国内前七月光伏新增装机维持增长。
24年1-7月国内新增发电装机容量以光伏为主。根据国家能源局，国内2024年1-7月新增发电装机容量合计为184.84GW，同比增加22.38GW，其中水电新增5.84GW，同比增加0.29GW，火电新增24.38GW，同比减少7.89GW，核电新增1.19GW，和去年持平，风电新增29.91GW，同比增加3.60GW，太阳能发电新增123.53GW，同比增加26.37GW。从2024年上半年各类型新增发电装机容量占比看，光伏新增装机占比处于绝对领先地位，光伏、风电、核电、火电、水电占比分别为66.83%/16.18%/0.64%/13.19%/3.16%。
新能源发电投资建议：建议关注几条主线：1）新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）新型技术涌现的电池片环节：通威股份、爱旭股份、钧达股份等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、海力风电、振江股份；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。
新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、德方纳米、璞泰来、天赐材料、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。
风险提示：原材料价格波动风险、产业链价格波动风险、行业竞争加剧风险。
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