关注特斯拉FSD大会催化

2024年10月10日，特斯拉将发布FSD V13和robotaxi

养兵千日用兵一时，马斯克将集中宣传特斯拉自动驾驶成果。

后续催化主要有:

1 、10月17-19日开展2024世界智能网联汽车大会，邀请各国汽车主管部门和权威国际机构参会，预期会上发布国内外智能驾驶新进展，存在预期差。

2、特斯拉不断预热，比如上周曝光了中国的车机系统中FSD按钮，未来还会披露更多进展。特斯拉入华目前只差临门一脚监管方面开绿灯，主要阻碍是模型训练还没有结束，一旦型训练结束，将入华推广

3、美股降息条件下特斯拉股价表现最为强劲，在十月大会催化下，后续特斯拉股价有望领涨美股。4特斯拉可能在大会上发布黑科技，比如储能、无线充电相关产品。

相关标的:

1、宜通世纪--大成交量20cm中军，为特斯拉车辆提供数据流量管理、异常检测、资费优化等物联网平台服务。

宜通世纪的子公司爱云信息还是中国联通物联网平台JASPER的指定代理商，为特斯拉提供基于中国联通的网络连接和管理服务。随着FSD的大规模推广，宜通世纪有望从数据流量管理、用户数量增长等方面直接受益。特斯拉车辆内置的物联网SIM卡通过中国联通接入宜通世纪运营的平台，实现互联网接入服务，这对于特斯拉车辆的智能联网功能至关重要。

2、联创电子--联创电子是特斯拉的HW4.0平台镜头的主供，不仅供特斯拉汽车平台,还有人形机器人平台,成为自动驾驶和人形机器人放量的弹性标的;特斯拉11颗,像素提升后价格由之前4-5美金,提升到目前7-8美金;全车80美金的价值量,25年250万辆车,hw4.0平台一供,对应60%份额,大概是8-9个亿收入规模,这块是纯镜头,毛利率接近40%,净利润率20%。假如国内20%的车企用fsd方案,对应500万台车,国内联创还有模组供应,单车2000,对应100e收入弹性。

3、世运电路--世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+;特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控,全球其他megapack工厂也已定点，预计24年逐步放量。