本周，美联储加息后，有很多事情对我触动很深。一些感悟和大家分享，最后还会送一个福利给大家。
一，看实际行动强于看分析报告
都说这次老美降息50个基点是超预期，原因就是海外众多分析机构，预测的都是25个基点。
但，根据海外实时赔率来看，降息50BP的概率是53%，25BP的概率是46%，不降息的概率是1%。显然这个准确率数倍于那些国际投行的分析报告。
显然说明，嘴上说的时候，可以天马行空，但真正下注，那是得拿出真本事的。所以看行动比看分析报告，更靠谱。
二，信感受还是信行动？
对于A股来说，也是一样的，对于市场的未来，我们是信感受还是信行动？
如果相信感受，那么A股现在非常低迷。
如果相信行动，那么我们看到外管局这两天公布了一个很重要的数据：8月，银行结汇1902亿美元，售汇1914亿美元，结售汇逆差12亿美元。
回顾过去几个月，结售汇逆差自2月以来，几乎逐月扩大，到了7月，到了骇人的545亿美元，也就是说，企业拿了美元之后，都不找央妈去换回人民币了，导致央妈的外汇储备持续的失血，增大了人民币的汇率压力。
而仅仅一个月之后，8月，逆差就从545亿变成了可以忽略不计的12亿，大幅好转。这说明企业以实际行动，体现出他们对人民币资产的信心。
如果相信实际行动，而不是嘴上的忽悠，那就应该对9月以后的市场抱有信心。
三，股市里的动作
对于A股市场，现在同样也是要看清真实动作，而不是单纯分析美元降息后股市会如何，看清机构行动，要比分析降息影响，作用大的多。
比如，现在机构常规操作就是，机构提前埋伏，择机启动，顺势抱团，随时撤退。
但机构动作确实不容易发现，因为和散户、游资的交易都混在一起了。让多数朋友看不出来。
虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
比如说，尚太科技，该股是做锂电负极材料的，属于锂电池板块，这个板块也是2023-2024年A股的重灾区。用系统去观察八月下旬之前，「机构库存」数据都是消失状态，机构不积极，所以每次反弹之后都创新低，坑的一塌糊涂。
一直到8月中旬后，橙色「机构库存」数据出现，意味着机构重新积极参与进来，而彼时市场A股多数股票还没有「机构库存」数据，更说明当机构对尚太科技的态度。所以同样的反弹，之前都是涨两天就跌没了，而这次反弹能持续大涨。
还有很多快速调整的股票，看走势是可能要崩溃的，但机构行动却完全不同。比如两周之前也是连续大跌，基本把此前的反弹全部跌掉了，但大跌背后，用系统观察，「机构库存」数据却反而出现，并且持续不断，大跌背后机构是提前动手，一路要货。当筹码收满之后，自然就发力启动了，借老美降息的影响，赶快拉出短期新高。
四，数据福利
这里再送出一个数据，上面连续出现「机构库存」的道理大家应该也明白了，那么今天有多少只股票连续出现机构库存，发展趋势如何，看下图一看便知。
截图的来源跟上面用的系统是一样的，10天以上「机构库存」持续增加，今天增加到了400多家。而机构愿意积极参与10天以上，就算不涨，也要想办法拉升了。否则机构持续活跃，图啥？
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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