9.19/上周4流动性拐点日，相关板块轮番上场-
比如白酒+房地产+创新药+黄金+汽车+芯片
里面的创新药是被低估的
为什么呢？
目前创新药的评审通过率不到50%，而去年同期是60%
通过率下降代表什么？
物以稀为贵，越难通过的东西往往越值钱
#什么情况？港股生物医药股狂飙#
现在是以大为美、为逻辑为美
那么$药明康德(SH603259)$也是可以考虑的
贵金属这块的预期差也比较大
这个主要就是大宗商品，主要就是有色、化工这些
有色里面基本上绕不开以下几个
比如黄金+钨+稀土+铁矿石
这4个基本上每次都会或多或少的异动
除去黄金外的3个，短期的供需逻辑+战略金属地位不会改变
黄金目前的代表就是$鹏欣资源(SH600490)$
但是在现在以大为美的背景下，紫金矿业也是可以考虑的
光刻机这个又迎来新的消息刺激-
#李大霄：2689或是本轮调整的低点#
主要就是英伟达芯片供给问题
这种利器还是不能假手于人
光刻机就是自主可控里面最关键的环节
别人越限制
我们就越要发展
别人不给我们供货
我们国产替代的逻辑就会更强
目前的代表就是$海立股份(SH600619)$
但是板块核心依然是张江高科
写在最后-
目前逻辑最顺畅的依然是流动性拐点相关的方向
其他方向虽然没有消散
但是消息面炒作始终比不上资金流向的变化
目前流动性方向已经走出房地产+白酒+黄金等代表
光刻机板块也在反反复复中走出（顺指数方向）
目前具备预期差的是创新药+贵金属
贵金属一般会异动的就是钨+稀土+铁矿石
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