9月20日,证监会网站披露,同意北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票的注册申请,深交所网站博科测试审核状态更新为注册生效。

博科测试创业板IPO保荐机构、会计师事务所、律师事务所分别为中信证券股份有限公司、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及 北京市金杜律师事务所,评估机构万隆(上海)资产评估有限公司。

博科测试2006 年成立,公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商,主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。客户包括上汽集团、一汽集团、东风汽车集团、奇瑞汽车集团、长城汽车、北汽集团、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等大型汽车生产企业。

2021 年度-2023 年度,公司营业收入分别为40,549.76万元、45,876.54万元、46,918.27万元;同期净利润分别为8,223.11万元、9,763.24万元、9,617.76万元。

2024 年 1-6 月,公司营业收入21,394.27万元,较上年同期增长1.35%;净利润4,103.44万元,较上年同期增长42.26%。

公司预计 2024 年 1-9 月的营业收入为 30,832.00 万元至 33,943.59 万元,较 2023 年 1-9 月同比增长 9.42%至 20.47%;预计归属于母公司股东的净利润为5,261.00 万元至 6,021.16 万元,较 2023 年 1-9 月同比增长 45.14%至 66.12%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,237.00 万元至5,997.00 万元,较 2023 年 1-9 月同比增长 50.28%至 72.09%。

公司预计 2024 年度实现营业收入 51,390.47 万元,同比增长 9.53%;预计2024 年度净利润为 10,012.47 万元,同比增长 4.10%;预计 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,986.60 万元,同比增长 5.80%。

博科测试拟创业板IPO募集资金 7.5亿元,用于“高端检测设备生产项目”、“北京总部生产基地升级项目”及“补充流动资金”。

招股说明书(注册稿)披露,公司实际控制人为李景列、张延伸、仝雷,三人合计能够控制公司 3,763.20 万股股份,占公司股份总数的 85.19%。其中,李景列直接持有公司 953.60 万股股份,张延伸直接持有公司 894.40 万股股份,仝雷直接持有公司 1,016.90 万股股份,除上述持股情况外,李景列、张延伸作为博科景盛的普通合伙人、执行事务合伙人能够控制博科景盛所持有的公司 559.90 万股股份表决权,仝雷通过委托表决安排能够控制 TONG LI(仝莉)、TONG YAN(仝焱)所持有的公司合计 338.40 万股股份表决权。

李景列担任公司董事长,张延伸担任公司董事,仝雷担任公司董事。

深交所2022年04月21日受理了博科测试创业板上市申请文件,2023年04月21日博科测试首发审议获通过。

上市委会议现场问询的主要问题

1.控制权问题。根据发行人申报材料,报告期初至 2023年 1 月 20 日仝占民去世之前,李景列、张延伸、仝占民、仝雷为发行人实际控制人;仝占民去世后,李景列、张延伸、仝雷为发行人实际控制人。2021 年 10 月 18 日,李景列、张延伸、仝占民(仝雷代)、仝雷签署《一致行动协议》;2023年 3 月 2 日,李景列、张延伸、仝雷签署新的《一致行动协议》。

请发行人:(1)结合 2021 年《一致行动协议》、股东大会表决、董事会表决、经营管理情况,说明最近两年实际控制人是否发生变更;(2)结合 2023 年《一致行动协议》规定,说明发行人股份纠纷解决机制以及如何保证控制权稳定性。同时,请保荐人发表明确意见。

2.股权激励问题。根据发行人申报材料,发行人在 TONG WU(吴彤)任职期间对其进行股权激励,TONG WU(吴彤)于限售期结束前离职且未归还所持股份。TONG WU(吴彤)配偶邓梦怡代其接受发行人股权激励,目前直接持有发行人 1.13%的股份。2019 年 12 月,TONG WU(吴彤)从发行人离职,后入职宝克(中国)及宝克(无锡)并担任总经理。

请发行人:(1)结合股权激励条款、与发行人股东关系情况,说明 TONG WU(吴彤)未归还所持股份的原因及合理性,是否存在商业贿赂或其他利益安排的情形;(2)说明 TONG WU(吴彤)配偶邓梦怡代其接受发行人股权激励的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。

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