法本信息是华为鸿蒙核心合作伙伴唯一的一家未来几年利润确信会翻倍增长的优质企业。
公司发布2024年中报，收入20.86亿元，同比增加14.53%；归母净利润0.74亿元，同比增加20.92%。
费用控制得当。2024年上半年，公司毛利率为19.28%，相对于去年同期下降了3.13个百分点；公司的销售、管理、研发费用率分别为2.17%/8.24%/4.21%,相对于去年同期下降了0.59pct/0.70pct/1.31pct；公司净利率为3.55%，相对于去年同期提升了0.19个百分点。
汽车行业增长迅速。分行业来看，2024年上半年公司汽车行业收入1.87亿元，同比增长了370.29%，公司汽车行业主要客户有理想汽车、吉利汽车、上海汽车、小鹏汽车、德赛西威等。公司在智能座舱领域重点打造自研智能座舱软件平台FarCarOS，基于国产瑞芯微SoC推出国产化域控解决方案；能源行业1.47亿元，同比增长95.59%；通信行业1.26亿元，同比增长40.25%；互联网行业7.36亿元，同比增长4.50%；金融行业6.04亿元，同比减少1.76%。
进入华为鸿蒙体系。公司作为鸿蒙生态钻石级服务商，基于沉淀多年的行业数字化服务经验和技术研发实力，深度参与鸿蒙原生应用开发与商业应用，截至目前公司拥有鸿蒙软件开发人员超过500人，鸿蒙应用开发者高级认证超过300人，通过认证的鸿蒙培训讲师18人。
投资建议：公司收入稳健增长，部分行业收入快速增长，进入华为鸿蒙体系。预计2024-2026年公司的EPS分别为0.44，0.82，1.25元，维持“买入”评级。12个月内，股价目标25元。$法本信息(SZ300925)$ $南天信息(SZ000948)$ $常山北明(SZ000158)$
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