其实,细微的积极信号正涌现,从传统BigPharma到新兴Biotech,2024H1或Q2创新药院内外销售额普遍呈现环比复苏之势。即使在竞争激烈的PD-1领域,乐普生物普特利单抗2024H1销售收入环比增长65%,同比增长115%。


CDMO是ADC景气度的风向标,业绩大超预期,药明合联却被砸到怀疑人生,ADC还行不行?ADC作为精准化疗,从一线到后线替代传统化疗的逻辑不变,IO+ADC联合疗法将成为实体瘤的一线治疗手段,目前化疗是前线靶向/免疫治疗后广泛采用的末线治疗手段,ADC也有针对多类瘤种的单药后线治疗潜力。


寒风猎猎,#复盘记录#  #周度策略#  曙光未灭

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