安井食品(603345)估值分析：6家机构认为“低估”——H1主业维持稳健增长，旺季表现值得期待

【U财经】9月23日数据显示：6家机构认为安井食品(603345)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。

认为“低估”的机构：6家

西南证券  估值：89.85元

预计2024-2026年EPS分别为5.99元、7.03元、8.09元，对应动态PE分别为12倍、10倍、9倍。给予公司2024年15倍估值，对应目标价89.85元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  估值：108.8元

我们预计2024-2026年收入156.1/175.2/197.8亿元，归母净利润16.0/17.9/20.1亿元，同比+8%/12%/12%，对应PE为14/12/11X，估值回落至近几年低位，建议关注。我们按照2024年业绩给20倍PE，一年目标价108.8元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：114.70元

基于行业增速放缓及竞争加剧等影响，我们预计2024-2026年公司收入分别为158.31/175.93/194.87亿元，同比增长12.71%/11.13%/10.77%；归母净利润分别为16.46/18.70/20.43亿元，同比增长11.38%/13.59%/9.23%，3年cagr为11.39%。参照可比公司估值，我们给予公司2024年20.43倍PE，目标价114.70元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--安井食品(603345)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$安井食品(SH603345)$$紫燕食品(SH603057)$$宝立食品(SH603170)$