【U财经】9月22日数据显示：4家机构认为贝泰妮(300957)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第24。
认为“低估”的机构：4家
国联证券 估值：67.45元
考虑到公司2023年业绩波动与2024年战略/组织等多维度调整，预计公司2024-2026年收入分别为68.89/83.20/95.70亿元，对应增速分别为24.7%/20.8%/15.0%；归母净利润分别为10.20/12.50/14.72亿元，对应增速分别为34.8%/22.5%/17.8%；EPS分别为2.41/2.95/3.48元/股。考虑到公司作为皮肤学级护肤龙头，薇诺娜品牌份额持续领先，参考可比公司估值，给予公司2024年28x目标PE，对应目标价67.45元人民币，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：71.06元
公司由敏感肌龙头向“敏感+”持续拓展，多品牌矩阵打造皮肤健康生态，组织理顺后经营拐点可期。由于2023年业绩低于此前预期，下调2024-2025年盈利预测，我们预计公司2024-2026年营收为67/80/93亿元（24-25年前值为85/108亿元），归母净利润为10.0/12.7/15.5亿元（24-25年前值为17.2/21.7亿元）。采用可比公司估值法，给予公司2024年30倍PE，对应目标市值298亿元，对应目标价71.06元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：103.14元
买入-A的投资评级，6个月目标价为103.14元。我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为27.9%、25.4%、24.8%，净利润的增速分别为19.1%、28.9%、22.9%，给予买入-A的投资评级，6个月目标价103.14元，对应2023年35x的动态市盈率。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--贝泰妮(300957)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$贝泰妮(SZ300957)$$上海医药(SH601607)$$珀莱雅(SH603605)$
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